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调整市基金强弱有别,王亚伟居第三

文章作者:凯旋门财经 上传时间:2019-12-22

  ⊙记者 徐婧婧 ○编辑 张亦文

  在混合型基金中,嘉实主题精选前两月的净值增幅达到了8.54%,是唯一一只净值涨幅超过8%的品种。如果稍微拉长点时间段看,最近几个月嘉实主题业绩表现骄人。从去年8月4日的3478的高点到今年2月23日的2982点,指数下跌超过14%,而嘉实主题却逆市取得了21%的正收益,大幅跑赢大盘。

  与去年年底的业绩排名相比,除华夏大盘精选依然坚挺外,今年前两个月排名靠前的基金已经面目全非。

  业内人士认为,在波动性较高的A股市场中,基金业绩分化现象较为严重,而整体业绩表现俱佳的基金公司,体现了其背后良好的基本面研究能力和突出的风险控制能力。

  嘉实主题混合、大摩领先优势股票、华夏大盘精选前两个月的优异表现与其重仓股的表现密不可分。假设基金的持仓具有一定的稳定性,那么2009年四季报可以作为我们观察这几只基金动向的参考。

    新浪声明:此消息系转载自新浪合作媒体,新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  根据四季报,嘉实主题混合基金的第一大重仓股康美药业,截至昨日今年来逆市上涨了9.5%,并创下了近期新高。

  而宝盈泛沿海增长股票型基金去年四季度末的股票仓位高达94%,接近契约规定的95%持股仓位的上限。10大重仓股为中国石化、中国联通、中国人寿、海通证券、中信证券、鞍钢股份、宝钢股份、中国石油、长江证券和中国太保。这些股票今年以来一直没有起色,如果持有至今,负增长也就不足为怪了。

  大摩领先优势股票基金的第一大重仓股亨通光电也于年初的31.96元上涨到了昨日的35.73元,逆市上涨了11.7%。

  景顺长城增长和景顺长城增长2 号则重仓了医药、机械设备、批发零售等行业个股,股票仓位也都在80%左右。可以说行业配置是其业绩不错的原因之一。

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  以上证50指数为投资标的的华夏上证50ETF和易方达上证50的跌幅最大,均超过10%。以金融股为最大权重的上证50指数在今年的指数跌幅中也是最大的。

  截至2月28日,今年来沪深指数均有不同程度的下跌。受此影响,各股票方向的基金净值前2月多数下跌。根据银河统计数据,截至2月26日,标准股票型基金平均下跌了4.65%,标准指数型基金平均下跌了7.52%,混合偏股型基金(股票上限95%)平均下跌了4.12%,混合偏股型基金(股票上限80%)平均下跌了3.96%,混合灵活配置型基金(股票上限95%)平均下跌了3.77%,混合灵活配置型基金(股票上限80%)平均下跌了3.53%,股债平衡型基金平均下跌了4.02%。

  仓位和行业配置成为决定胜负的关键。从去年四季报可以看到,大摩领先优势为去年9月22日成立的一只迷你型基金,规模为5.84亿份。成立时上证综指为2900点附近,随后指数一路下跌到了2754点,该基金正好利用市场的下跌建仓,在建仓期内坚持了逢低买入的思路,去年底股票仓位在87%。该基金的选股眼光也较为独到,重仓股亨通光电、诺普信等今年都有可观的涨幅。

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  嘉实主题、大摩领先优势、华夏策略3只基金分别以8.54%、5.36%和4.21%的净值增长率,位居今年以来开放式基金业绩前列。

  2010年前两月基金业绩出炉。中国银河证券基金研究中心统计数据显示,截至2010年2月26日,各类股票方向基金的平均业绩悉数下跌。但仍有嘉实主题混合、大摩领先优势股票、华夏策略混合基金、华夏大盘精选混合的业绩表现较为突出,在同类基金中名列前茅。这其中,嘉实主题混合基金前两月的业绩涨幅更是达到了8.54%。

  嘉实主题良好的业绩表现不断吸引新的投资人关注,基金规模也逆市增长。截至2月24日,基金份额从2010年初的80.83亿份增长到97.1亿份,净申购16.27亿份,份额增长近20%。

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  业绩全线回落

  前两个月,在各类型基金中,嘉实主题混合基金以8.54%的净值增长率领跑各类开放式基金。而王亚伟的华夏策略混合和华夏大盘精选则以超过4%的净值增长率据第三位及第四位,大摩领先优势股票基金以5.36%的净值增长率排第二。

  从基金公司来看,嘉实、华夏、摩根士丹利华鑫、景顺长城等公司旗下基金今年以来整体表现较好,大多数基金跑赢大盘。

  根据统计数据,去年年底,华夏大盘精选混合、银华价值优选股票、新华优选成长股票基金排名前三。而今年嘉实主题混合、大摩领先优势股票基金的净值增长率却名列前茅。

  提要:在今年前两个月中,近400只股票方向的开放式基金中,仅有28只取得了正收益。与去年年底的业绩排名相比,今年前两个月的排名已然物是人非。

  从嘉实主题重仓的个股如青松建化、天山股份、国电南瑞、荣信股份、冠农股份和中国卫星等可以非常清晰地看出,该基金已经把重点放在了新疆区域主题、智能电网、特高压、大农业主题和军工主题等,这些板块近期热点频出,显示了该主题基金的前瞻性。

  文/本刊记者 张学庆

  鹏华动力增长基金在混合基金中以9.7%的净值跌幅位居末位。公开资料显示,该基金从去年下半年以来一直保持着90%左右的高仓位。去年四季报显示,基金配置金融股占比高达20%,10大重仓股中一半是金融股。金融股今年以来表现不佳,因此,基金业绩受到较大负面影响。

  指数基金中除了两只以中小盘股为投资对象的南方中证500和华夏中小板ETF取得正收益,其余都出现亏损。

  与去年年底的业绩排名相比,今年前两个月的排名已然物是人非。去年年底,华夏大盘精选混合、银华价值优选股票、新华优选成长股票基金排名前三。

  如果以业绩持续性来考察,嘉实主题的优良业绩并非昙花一现。据银河证券的业绩评价报告,嘉实主题在37只混合偏股型基金(股票上限95%)中的过去三年业绩排名5、过去两年排名5,过去一年则排在第2名。

  今年前两个月的基金业绩将让投资者失望。银河证券统计数据显示,近400只股票方向的开放式基金中,仅有28只取得了正收益。

  在标准股票型基金中,大摩领先优势基金获得了5.36%的净值增长率,排名在166只基金的首位。另外还有6只基金也取得了正收益,景顺长城内需和景顺长城内需2号排名第2、第3,增幅超过3%。

  指基不如人意

  王亚伟操盘的华夏策略混合和华夏大盘精选也继续处于领先地位,净值增长率超过4%,跑赢了大盘,分别排名混合偏股型基金(股票上限95%)第二和混合灵活配置型(股票上限80%)第一,在所有开放式基金中排名第三和第四。不过,王亚伟的这两只基金一直处于封闭状态,谢绝新的投资者加入。

  好公司基金强

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  胜负皆有缘由

  宝盈公司旗下的另一只混合灵活配置基金——宝盈核心优势却在排名中位居前列,今年前两个月取得-0.21%的业绩。该基金在去年四季度末的仓位为78%,在行业配置上着重配置了估值较低的权重大盘股、抗通胀的资源股。

  业绩最差的宝盈泛沿海增长基金,两个月负增长12.64%,业绩与第一名相差18个百分点。金元比联价值、东方核心动力的负增长在10%左右。

  历史经验也证明,投研综合能力强的基金公司不仅在牛市中能提供丰厚的正回报,在熊市中也能大幅战胜指数,为投资者创造超额收益。

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  截至2月底,沪深两市大盘今年以来的累计跌幅为6.87%和9.22%,其中,1月份下跌8.78%和11.41%,2月份则小幅上涨2.1%和2.47%。

  基金业绩也随之全线回落。银河证券统计数据显示,截至2月26日,今年以来,各类股票方向基金的平均业绩全部下跌。其中,标准股票型基金平均下跌了4.65%,标准指数型基金净值平均下跌了7.52%,混合偏股型基金(股票上限95%)平均下跌了4.12%,混合偏股型基金(股票上限80%)平均下跌了3.96%,混合灵活配置型基金(股票上限95%)平均下跌了3.77%,混合灵活配置型基金(股票上限80%)平均下跌了3.53%,股债平衡型基金平均下跌了4.02%。

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