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www.074.com25只偏股基金前两月实现正收益,调整市

文章作者:凯旋门财经 上传时间:2019-12-22

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  宝盈公司旗下的另一只混合灵活配置基金——宝盈核心优势却在排名中位居前列,今年前两个月取得-0.21%的业绩。该基金在去年四季度末的仓位为78%,在行业配置上着重配置了估值较低的权重大盘股、抗通胀的资源股。

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  今年净值增长率靠前的10只基金

  在标准股票型基金中,大摩领先优势基金获得了5.36%的净值增长率,排名在166只基金的首位。另外还有6只基金也取得了正收益,景顺长城内需和景顺长城内需2号排名第2、第3,增幅超过3%。

  ⊙记者 徐婧婧 ○编辑 张亦文

  广发中证5002.4777

  嘉实主题、大摩领先优势、华夏策略3只基金分别以8.54%、5.36%和4.21%的净值增长率,位居今年以来开放式基金业绩前列。

  混合偏股型基金(股票上限95%)中,业绩靠前的2只基金没有改变,仍是嘉实主题混合基金和华夏大盘精选混合基金,净值增长率分别是8.37%、7.45%。

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  景顺长城增长和景顺长城增长2 号则重仓了医药、机械设备、批发零售等行业个股,股票仓位也都在80%左右。可以说行业配置是其业绩不错的原因之一。

  混合灵活配置型基金(股票上限80%)中,业绩靠前的仍是华夏策略混合、中邮核心优势基金,净值增长率分别是7.89%、4.22%。

  今年业绩优异的基金在去年底股票仓位都比较轻,在资产配置上倾向于配置新能源、医药、消费板块。

  今年前两个月的基金业绩将让投资者失望。银河证券统计数据显示,近400只股票方向的开放式基金中,仅有28只取得了正收益。

  经历了1个月的波动,和2月份相比,业绩排名前10位的基金在3月份发生了较大的变化。

  华夏策略精选 4.2061

  指数基金中除了两只以中小盘股为投资对象的南方中证500和华夏中小板ETF取得正收益,其余都出现亏损。

  根据银河统计数据,截至3月31日,今年来沪深指数均有不同程度的下跌。受此影响,各股票方向的基金净值1季度多数下跌。其中,标准股票型基金平均下跌了3.4%,标准指数型基金平均下跌了5.63%,混合偏股型基金(股票上限95%)平均下跌了2.53%,混合偏股型基金(股票上限80%)平均下跌了2.99%,混合灵活配置型基金(股票上限95%)平均下跌了2.38%,混合灵活配置型基金(股票上限80%)平均下跌了1.56%,股债平衡型基金平均下跌了2.5%。

  基金 今年净值增长率%

  鹏华动力增长基金在混合基金中以9.7%的净值跌幅位居末位。公开资料显示,该基金从去年下半年以来一直保持着90%左右的高仓位。去年四季报显示,基金配置金融股占比高达20%,10大重仓股中一半是金融股。金融股今年以来表现不佳,因此,基金业绩受到较大负面影响。

  2010年一季度基金业绩出炉。中国银河证券基金研究中心最新统计数据显示,截至3月31日,历时3个月,各类股票方向基金的平均业绩仍悉数下跌。但仍有大摩领先优势股票、嘉实主题混合、华夏策略混合和华夏大盘精选混合基金的业绩表现较为突出,在同类基金中名列前茅。这其中,大摩领先优势股票基金1季度的业绩涨幅更是达到了8.92%。

  资料显示,今年业绩优异的基金在去年底股票仓位都比较轻,在资产配置上倾向于配置新能源、医药、消费板块。以嘉实主题精选基金为例,该基金去年底股票仓位为80.88%,而去年底可比股票型基金的平均仓位为89.68%,嘉实主题精选基金经理在2009年四季报中表示,在2010年一季度将重点配置新疆区域、新能源(智能电网、特高压与节能)、大农业与军工四个投资主题,重点关注农产品价格与通胀预期的变化,这类资产恰恰是今年一季度的亮点。

  如果以业绩持续性来考察,嘉实主题的优良业绩并非昙花一现。据银河证券的业绩评价报告,嘉实主题在37只混合偏股型基金(股票上限95%)中的过去三年业绩排名5、过去两年排名5,过去一年则排在第2名。

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  中邮核心优势 2.2116

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  相较2月末,东方策略成长基金、天治创新先锋股票基金、南方优选价值股票基金、工银中小盘成长股票基金是新进标准型股票基金前10位的几只基金。而信达澳银中小盘股票基金从2月末的第6位晋级至第2位。

  景顺长城增长2号 3.0494

  仓位和行业配置成为决定胜负的关键。从去年四季报可以看到,大摩领先优势为去年9月22日成立的一只迷你型基金,规模为5.84亿份。成立时上证综指为2900点附近,随后指数一路下跌到了2754点,该基金正好利用市场的下跌建仓,在建仓期内坚持了逢低买入的思路,去年底股票仓位在87%。该基金的选股眼光也较为独到,重仓股亨通光电、诺普信等今年都有可观的涨幅。

  标准股票型基金中,除大摩领先优势外,信达澳银中小盘股票、华商盛世成长股票、东方策略成长股票、天治创新先锋股票、南方优选价值股票、景顺长城内需增长股票、工银中小盘成长股票、景顺长城内需贰号股票、银华领先策略股票分列2-10位。1季度业绩增长分别是3.30%、3.14%、2.84%、2.75%、2.44%、2.20%、2.10%、1.90%、1.79%。

  数据来源:WIND 制表:陈致远

  提要:在今年前两个月中,近400只股票方向的开放式基金中,仅有28只取得了正收益。与去年年底的业绩排名相比,今年前两个月的排名已然物是人非。

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  与去年底期待的跨年度行情不同,今年A股市场震荡调整幅度较大。截至2月26日,今年沪深300指数下跌8.22%,但同期有25只主动型偏股基金实现正收益,大幅跑赢沪深300指数。除嘉实主题精选、大摩领先优势、华夏策略3只基金之外,净值增长率超过2%的基金还包括华夏大盘、景顺长城内需增长、景顺长城内需增长贰号、华夏平稳增长、中邮核心优势和金鹰中小盘精选6只基金,这6只基金今年的净值增长率在2%至4%之间。

  嘉实主题良好的业绩表现不断吸引新的投资人关注,基金规模也逆市增长。截至2月24日,基金份额从2010年初的80.83亿份增长到97.1亿份,净申购16.27亿份,份额增长近20%。

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  今年业绩优异的大摩领先去年四季度的股票仓位为87.27%,但是由于该基金选股独特,去年底的资产配置方向主要是TMT、LED、医药等行业,这些股票也是今年的热门行业,所以该基金今年业绩非常靠前。该基金经理也表示,今年一季度将重点关注新兴产业、新技术、新材料以及与民生及消费相关的企业。

  胜负皆有缘由

  在各类型基金中,大摩领先优势股票基金以8.92%的净值增长率领跑各类开放式基金。而王亚伟的华夏策略混合和华夏大盘精选则以超过7%的净值增长率位居第3位及第4位,嘉实主题混合基金以8.37%的净值增长率排第2。

  景顺长城增长 3.1238

  截至2月底,沪深两市大盘今年以来的累计跌幅为6.87%和9.22%,其中,1月份下跌8.78%和11.41%,2月份则小幅上涨2.1%和2.47%。

  华夏平稳增长 2.2812

  业绩全线回落

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  历史经验也证明,投研综合能力强的基金公司不仅在牛市中能提供丰厚的正回报,在熊市中也能大幅战胜指数,为投资者创造超额收益。

  大摩领先优势 5.3616

  好公司基金强

  嘉实主题精选 8.5366

  业内人士认为,在波动性较高的A股市场中,基金业绩分化现象较为严重,而整体业绩表现俱佳的基金公司,体现了其背后良好的基本面研究能力和突出的风险控制能力。

  本报讯剔除指数基金,今年以来截至2月26日,25只主动偏股型基金实现正收益。嘉实主题精选、大摩领先优势、华夏策略3只基金净值增长率位居前三,今年以来净值分别增长8.54%、5.36%、4.21%。其中,王亚伟管理的华夏策略基金净值更是创历史新高。

  从基金公司来看,嘉实、华夏、摩根士丹利华鑫、景顺长城等公司旗下基金今年以来整体表现较好,大多数基金跑赢大盘。

  南方中证5003.1463

  而宝盈泛沿海增长股票型基金去年四季度末的股票仓位高达94%,接近契约规定的95%持股仓位的上限。10大重仓股为中国石化、中国联通、中国人寿、海通证券、中信证券、鞍钢股份、宝钢股份、中国石油、长江证券和中国太保。这些股票今年以来一直没有起色,如果持有至今,负增长也就不足为怪了。

  华夏大盘精选 4.0401

  指基不如人意

  证券时报记者 陈致远

  在混合型基金中,嘉实主题精选前两月的净值增幅达到了8.54%,是唯一一只净值涨幅超过8%的品种。如果稍微拉长点时间段看,最近几个月嘉实主题业绩表现骄人。从去年8月4日的3478的高点到今年2月23日的2982点,指数下跌超过14%,而嘉实主题却逆市取得了21%的正收益,大幅跑赢大盘。

  上述业绩优异的基金公司除资产配置得当之外,部分基金公司在人员配置和投研体系方面也进行了调整和改革。其中,嘉实基金引进一批优秀的投研人才,去年底,前申银万国的首席策略分析师陈李和长盛基金的投资总监詹凌蔚都加盟了嘉实基金。而大摩华鑫基金更加注重调研,从上市公司的动态变化中把握投资机遇。

  业绩最差的宝盈泛沿海增长基金,两个月负增长12.64%,业绩与第一名相差18个百分点。金元比联价值、东方核心动力的负增长在10%左右。

  与去年年底的业绩排名相比,今年前两个月的排名已然物是人非。去年年底,华夏大盘精选混合、银华价值优选股票、新华优选成长股票基金排名前三。

  以上证50指数为投资标的的华夏上证50ETF和易方达上证50的跌幅最大,均超过10%。以金融股为最大权重的上证50指数在今年的指数跌幅中也是最大的。

  王亚伟操盘的华夏策略混合和华夏大盘精选也继续处于领先地位,净值增长率超过4%,跑赢了大盘,分别排名混合偏股型基金(股票上限95%)第二和混合灵活配置型(股票上限80%)第一,在所有开放式基金中排名第三和第四。不过,王亚伟的这两只基金一直处于封闭状态,谢绝新的投资者加入。

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  文/本刊记者 张学庆

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  基金业绩也随之全线回落。银河证券统计数据显示,截至2月26日,今年以来,各类股票方向基金的平均业绩全部下跌。其中,标准股票型基金平均下跌了4.65%,标准指数型基金净值平均下跌了7.52%,混合偏股型基金(股票上限95%)平均下跌了4.12%,混合偏股型基金(股票上限80%)平均下跌了3.96%,混合灵活配置型基金(股票上限95%)平均下跌了3.77%,混合灵活配置型基金(股票上限80%)平均下跌了3.53%,股债平衡型基金平均下跌了4.02%。

  从嘉实主题重仓的个股如青松建化、天山股份、国电南瑞、荣信股份、冠农股份和中国卫星等可以非常清晰地看出,该基金已经把重点放在了新疆区域主题、智能电网、特高压、大农业主题和军工主题等,这些板块近期热点频出,显示了该主题基金的前瞻性。

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