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公募基金暴三大痛点,头两月上证指涨近10

文章作者:凯旋门财经 上传时间:2019-11-20

  综上所述,无论是基金的排名战还是基金的发行大战,龙年谁主沉浮?静待时间给我们的最后答案。

  收益率最高的是指数型基金,如富国天鼎中证红利、富国上证综指ETF,分别获得0.73%和0.63%的收益率;普通股票型基金中今年成立的富国低碳环保,收益率仅有0.3%。不过富国基金今年以来整体收益率还是不错的,如富国天源平衡、富国天益等均排在同类基金前列。

  收益率最高的前10只股票型基金,依次是南方隆元产业主题、银华核心价值优选、博时主题行业、鹏华价值优势、宝盈泛沿海增长、宝盈资源优选、长城品牌优选、景顺长城能源基建、中海量化策略、诺安中小盘精选,它们的收益率均超过6%。

  在牛市大调整过程中,大量基金产品不得不回吐前期收益。据Wind数据显示,截至7月8日,457只普通股票型基金中,最近一个月来取得正收益的仅有前海开源优势蓝筹A一只,盈利0.59%;亏损幅度超过31.7%的多达393只,占比86%,业绩折半的有15只。

  对此,东吴基金(微博)人士在接受新金融记者采访时表示,东吴行业轮动之所以能在本轮行情中脱颖而出,关键在于重仓配置了资源类品种如煤炭、有色等,善于把握市场趋势并精准捕捉煤炭等资源板块奠定了出色业绩。而东吴基金整体并未抱团持股,同样业绩不错的东吴新经济、新产业则主要配置和捕捉新兴产业等成长性个股。

  数据显示,平均收益率位居前10 的公司依次是东吴、富安达、宝盈、华商、金鹰、华富、民生加银、诺安、摩根士丹利华鑫和易方达,这些公司的平均收益率为0.8%,与大盘基本相当。

  在去年,信诚整体业绩位居前列,全部偏股型基金均取得较高的正收益,信诚盛世蓝筹以20%的收益率,在234只同类中居第3;信诚四季红以14%的收益率,在159只同类中居第25名。

  A股遭遇暴跌,投资者入市谨慎,也让新基金发行在寒流中降温。据不完全统计,自6月15日开始募集的基金中,已有近20只基金延长募集,且全部为偏股型产品,其中7月7日以来宣布延长募集的就有13只。

  今年前两个月,上证指数涨幅为9.79%,但偏股型基金中仍有20只基金亏损。

  指数基金博头彩

  是大蓝筹行情还是中小盘行情?今年一季度的市场表现让基金经理琢磨不透,大部分人折戟沉沙。

  股票型基金:业绩大幅回撤

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  此外,该公司还重仓持有恒瑞医药、东阿阿胶、康美药业、盐湖钾肥,这些股票均被超过3只“信诚系”基金持有,今年以来他们的跌幅均超过6%。

  其中,大摩主题优势最近一个月来亏损54.19%,垫底普通股票型基金榜单。除此之外,大摩品质生活精选亏损54.17%排名倒数第二,大摩卓越成长亏损53.17%排名倒数第四,大摩进取优选亏损48.44%排名倒数第35名,大摩多因子策略亏损47.88%排名倒数第41名,大摩领先优势亏损46.58%排名倒数第68名,摩根士丹利华鑫基金[微博]旗下的8只普通股票型基金中就有6只亏损45%以上。偏股混合型基金中的大摩资源优选混合也亏损49.39%,在同类基金产品中排名倒数第三。从中不难看出,在这波牛市回调中,业绩最不堪的当属摩根士丹利华鑫。

  时间虽然仅仅过去两个月,但较量的硝烟已经开始弥漫,展望市场的变化,东吴基金首席策略规划师陈宪表示,经过上证指数前两个月首轮上涨之后,A股市场震荡整固后,有望启动第二个波段行情,需要密切观察以下三个方面:一、3月1日开始陆续公布的经济数据;二、金融数据如信贷投放量等;三、即将召开的“两会”政策基调,包括养老金入市的时间与方式、货币政策导向、新兴产业政策的落实、房控政策的风向等。

  富国基金公司在最近一周表现不理想,管理的13只基金有7只亏损,仅有6只获得正收益。

  距离一季度末尚有半个月,但以目前公募基金的业绩看,整体跑输大盘(上证指数)局势已定。

  新基金:产品扎堆延长募集

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  一季度基金整体败落

  截至7月7日,鹏华新能源B类份额的基金份额参考净值为0.210元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。截至7月2日,鹏华高铁B份额的基金份额参考净值为0.225元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。

  因旗下产品长盛同庆即将到期而备受业内关注的长盛基金(微博),公司今年推出的首只产品新味颇浓,本周长盛电子信息产业股票型基金将上档,该基金拟任基金经理王克玉向新金融记者表示,新基金将专注于TMT(科技、媒体、通信)产业投资,不低于80%的股票资产投资于电子信息产业上市公司。“对于电子信息产业上市公司的界定,我们选择申银万国(微博)一级行业分类标准中的电子、信息设备和信息服务三个行业,涵盖了包括微电子、光电子、软件、计算机、通信、网络、消费电子以及信息服务业在内的众多高新科技领域。”

  业绩最差的10只基金平均亏损1.04%。亏损的典型代表是国联安优势、鹏华消费优选、国联安主题驱动、农银汇理策略价值、农银汇理中小盘、银华领先策略、长城品牌优选和泰达宏利周期。

  《投资者报》数据研究员查阅该公司旗下基金的四季报发现,一季度大幅亏损的一个重要原因是大量持有莱宝高科和广汇股份,这两只股票基本被该公司所有基金持有。

  其中,安信新常态沪港深精选的募集结束期由7月15日延长至7月31日,九泰锐智定增的募集结束期由7月16日延长至8月7日,嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金的募集结束期由7月14日延长至7月28日,中加改革红利的募集结束期由7月15日延长至8月7日,富国新动力的募集结束期由7月15日延长至7月30日,华富健康文娱的募集结束期由7月15日延长至7月29日,万家瑞兴灵活配置的募集结束期从7月14日延长至9月22日,长盛上证50的募集结束期由7月10日延长至7月24日,鹏华国证钢铁指数和鹏华新丝路指数的募集结束期由7月10日延长至8月10日,建信大安全战略精选和平安大华鑫享的募集结束期由7月10日延长至7月24日,长信一带一路分级的募集结束期由7月10日延长至8月10日,中融白酒分级的募集结束期由7月8日延长至7月24日,嘉实低价策略的募集结束期由7月7日延长至7月15日。新基金发行遇冷,不仅募集时间延长,基金首募规模也骤然下滑。在7月以来成立的新基金中,只有华夏新经济和嘉实新机遇这两只基金较为特殊,首募规模分别到达400.11亿元和400.10亿元,但嘉实新机遇的有效认购总户数只有两户,华夏新经济的有效认购总户数也仅264户,引发市场人士联想,背后有国家队证金公司的身影。除此之外的新基金规模均低于50亿元,绝大多数规模处于20亿元以内。这也与之前在牛市预期下,新基金疯狂发行形成鲜明对比。

图片 1前两月亏损偏股型基金一览

  业绩较差的混合型基金代表有融通行业景气和富国天瑞强势精选,分别下跌1.78%和1.56%。

  从基金的业绩表现看,在如此快速下探和拉升的环境中,大部分基金经理被搅乱了阵脚。同期,494只偏股型基金平均收益率仅0.93%,收益率超过上证指数的基金仅47只,其中有20只为被动跟踪的指数型基金。

  7月9日,鹏华一带一路分级和鹏华地产分级同时发布公告称,根据《基金合同》关于不定期份额折算的相关规定,当鹏华一带一路分级和鹏华地产分级B份额的基金份额参考净值跌至0.250元时,将进行不定期份额折算。截至7月8日,鹏华带路B份额的基金份额参考净值为0.235元,鹏华地产B份额的基金份额参考净值为0.222元,均达到基金合同规定的不定期份额折算条件。

  统计显示,1月份新基金平均首募规模仅为6.54亿份,2月份有25只基金在同时发售。借助业绩东风而再发新品的例子比比皆是,例如新金融记者采访了解到,去年在固定收益类产品领域排名出色的广发基金(微博),目前在发的一只广发信用债基金,仅两周时间就销售了逾10亿。

  市场的变化导致偏股型基金产品业绩分化明显,首尾业绩相差4个百分点。

  广汇股份是该公司重仓持有的第二只股票,有6只基金持有,今年以来该股票下跌13%。各基金持有比例均超过净值的4%。

  其中,四只下折基金中的三只均由基金经理焦文龙一人掌管。公开资料显示,焦文龙是经济学硕士,具有6年证券从业经验。2009年6月加盟鹏华基金,历任监察稽核部金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员,先后从事金融工程、量化研究等工作;2015年5月起担任鹏华中证一带一路主题指数分级基金基金经理,2015年5月起兼任鹏华中证高铁产业指数分级基金、鹏华中证新能源指数分级基金基金经理。

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  东吴力扳排名

  其中,宝盈让人刮目相看。长期以来,该公司业绩排名稳占末尾,但在今年一年度却大打反身仗,成为平均收益率唯一超过上证指数涨幅的公司。

  除了普通股票型基金业绩大幅回撤之外,偏股混合型基金的业绩同样惨不忍睹。据Wind数据显示,截至7月8日,最近一个月来,201只偏股混合型基金全部亏损,亏损幅度超过31.7%的多达157只,占比78%,业绩折半的有两只。即最近一个月来亏损52.25%,垫底偏股混合型基金榜单的富安达策略精选以及亏损50.69%的东吴嘉禾优势。

  同样,在去年因黄金基金表现优异而一举夺得QDII基金年度冠军的诺安基金(微博)今年的首只新品是一只指数分级基金-诺安创业成长分级指基。该基金将会是实施《分级基金产品审核指引》前的最后一只股票型分级基金,其后的分级基金认购起点将提高至50000元。

  与中小板指数挂钩且业绩较好的指数基金有南方中证500、广发中证500、鹏华中证500和广发中小板300ETF。

  指数型基金一季度随着市场上涨整体上扬,统计的89只指基平均收益率为3.89%。

  值得注意的是,鹏华高铁B和鹏华新能源B这两只基金也是触发下折时间最短的基金。鹏华高铁B、新能源B分别成立于5月27日和5月29日,这就意味着,这两只基金刚刚度过满月之喜即遭遇了下折的洗礼。

  新金融记者 张桔

  涨幅较大的基金有国联安上证商品ETF及联结基金、华商领先企业、大摩多因子策略、东吴进取策略等,涨幅超过2%;跌幅较大的有国联安主题驱动、鹏华消费优选、国联安优势、融通行业景气、富国天瑞强势精选等,跌幅超过1.5%。

  战胜上证指数的基金仅有47只,其中还有20只为指数型基金。列入统计范围的238只普通股票型基金(按Wind基金分类标准划分,下同)平均收益率仅0.49%。

  在市场大幅调整过程中,分级基金净值一路下探触发下折阀值,自6月下旬以来已有20多只分级基金触发了下折,而鹏华基金一家就有四只产品下折,成为下折数量最多的基金公司。

  以当下偏股型基金排名首尾的东吴行业轮动和鹏华消费优选来计算,业绩差距约为19.68%,接近20%。

  最近一周指数型基金战胜了其他股票型基金,统计的131只指数型基金平均收益率为0.4%,收益率最高的是一些ETF基金和与中小板挂钩的基金。

  如前10名股基中,有4只去年亏损超过10%,在同类基金排名中,都位居倒数后五分之一。

  据不完全统计,自6月下旬以来已有20多只分级基金触发了下折,除了鹏华基金之外,还涉及申万菱信[微博]、华宝兴业、招商基金、南方基金、易方达、富国基金、安信基金、长盛基金[微博]、国泰基金[微博]、工银瑞信[微博]、银华基金、东吴基金[微博]、信诚基金等10多家基金公司旗下的产品。

  尽管基于业绩的排名战刚拉开帷幕,但另一场比拼新基金的发行大战已经渐近高潮,两者之间看似有着千丝万缕的联系。

  在平均收益率前10名公司中,大型公司仅有易方达一家。易方达共管理了22只偏股型基金,仅有一只亏损,其余均处在盈利状态,最近一周的平均收益率为0.62%;其他的大型基金公司进入前30名的还有华夏、广发和大成。

  宝盈咸鱼翻身

  自6月12日创下5178.19点新高之后,上证指数经历了一波断崖式调整。截至这波调整的V字底——即7月8日收盘,沪指报3507.19点,最近一个月来跌幅高达31.7%。逾1500点的牛市回调,也引发了公募基金的多米诺效应。不仅此前取得的较大收益遭到侵蚀,引发分级基金下折潮,就连新基金发行也受到了牵连,不断爆出延期募集的消息。

  根据银河证券基金研究(微博)中心的最新统计显示,截至2月29日,标准股票型基金的平均年化收益率为5.24%,但仍有未实现赢利、开门亏损者,例如其中目前暂垫底的是亏损3.50%的鹏华消费优选,同样亏损超过2%的基金还有两只,分别是诺德中小盘股票和易方达医疗保健行业股票;而在上限为95%的偏股混合型基金中,除去万家和谐增长混合亏损0.17%外,其余基金全部实现了开门红。

  收益率最高的前10只普通股票型基金依次是大摩多因子策略、宝盈资源优选、长信量化先锋、华富量子生命力、诺安多策略、金鹰稳健成长、华商盛世成长、易方达科翔、东吴新创业和南方盛元红利,平均收益率为1.57%。

  宝盈管理的6只偏股型基金,收益率全部超过2%,其中宝盈泛沿海增长和宝盈资源优选的收益率分别达7.28%和7.06%,它们去年全年分别亏损了24%和3%,宝盈泛沿海增长在同类基金中业绩排名位居倒数第3。

  截至7月8日,鹏华带路B份额的基金份额参考净值为0.235元,鹏华地产B份额的基金份额参考净值为0.222元,均达到基金合同规定的不定期份额折算条件。这是短短一周时间内,继鹏华高铁B、鹏华新能源B下折后,鹏华基金旗下第三只和第四只下折基金。

  新金融记者注意到有趣的一点,不仅东吴基金显露复苏强势,上海基金前两月也大有全面崛起,与深圳基金分庭抗礼之势,而一贯风光无限的北京基金似乎有些星光暗淡。一个鲜明的例子就是按照银河证券基金研究分类排名的标准股票型基金中,前10位均被来自上海和深圳的基金公司旗下基金所垄断,前四位梅花间竹般地分别来自东吴、南方、泰信和大摩旗下,以往北京基金公司风光所倚仗的“政策优势”似乎威力尽失。典型的例子就是明星基金经理王亚伟所操盘的两只基金,头两月的年化收益分别只为6.89%和6.96%,业绩表现只能用平平两字来形容。

  普通股票型基金明显走弱。统计的279只普通股票型基金的平均收益率为0.18%,其中有96只亏损,占该类基金的35%。

  按基金公司算术平均收益率计算,也发生了较大的变脸,不少去年的绩优公司被甩到队尾,同样,去年业绩整体较差的公司,有明显起色。

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  同时新金融记者注意到,与暂居榜尾端的基金不同,居于榜首基金的年化收益率甚至超过了15%,头两月暂居首位的是东吴行业轮动股票,该基金的年化收益率已经达到了16.18%,而暂居亚军的南方隆元产业主题股票收益率与之十分接近,最新的年化收益率已经达到了16.12%。

  相对而言,混合型基金最近一周强于普通股票型基金。统计的171只该类基金平均收益率为0.24%。

  亏损的两家分别是嘉实和广发,今年一季度,它们旗下的大部分基金业绩亏损。

  分级基金B:下折潮频发

  业绩助推新基发行?

  今年以来东吴基金的整体业绩一直较差,在最近一周反弹中,不少基金的亏损幅度减小不少。

  去年末资产管理规模前10大的基金公司平均收益率为1.33%,其中8家为正,有两家亏损。进入一季度前10名的共4家,分别是华夏、南方、银华和华安。

  值得一提的是,摩根士丹利华鑫亏损最严重的三个基金均由同一基金经理周志超管理。公开资料显示,周志超为南开大学经济学硕士。曾于2006年3月至2007年7月任职于诺安基金,担任研究部行业分析师,2007年7月至2009年10月任职于信达澳银基金,担任研究部高级分析师,2009年10月至2011年5月任职于广发基金[微博],担任行业分析师,2011年5月加入摩根士丹利华鑫基金研究管理部,历任研究员、基金经理助理、基金经理。2013年11月22日至2014年12月9日担任摩根士丹利华鑫深证300基金经理。2014年3月20日起担任摩根士丹利华鑫主题优选基金经理。2014年6月起担任摩根士丹利华鑫卓越成长基金经理。2014年8月起担任摩根士丹利华鑫品质生活精选基金经理。据Wind数据显示,今年以来周志超的业绩总回报率为7.33%,在256个基金经理中排名第201位。

  接受新金融记者采访时,诺安创业成长拟任基金经理王坚指出,该基金的最大优势来自其跟踪标的中证创业成长指数。中证创业成长指数具有以下优势:一是最大特点成长性,成分股的挑选有三个最重要指标,即三年主营业务增长率、净利润增长率和净资产收益率;二是创新性和对冲性,该指数剔除了中证800成分股;三是良好的行业分散性,集中于先进制造、消费、信息技术、生物医药等长期成长空间巨大、周期性弱、代表经济新驱动力的板块和行业;四是认购起点仍维持在1000元。

  收益率位居第一的是国联安上证商品ETF,上涨2.86%,与该基金联结的基金也上涨了2.69%,其他涨幅较大的ETF基金有诺安上证新兴产业ETF、鹏华上证民企50ETF。

  到底哪些基金将会在一季度胜出?从目前的态势看,《投资者报》数据研究部预测认为,南方隆元产业主题、银华核心价值优选、博时主题行业、鹏华价值优势、宝盈泛沿海增长、富国天鼎中证红利、宝盈资源优选、长城品牌优选、景顺长城能源基建、中海量化策略,将在一季度领先,位居前10名。截至3月14日,这10只基金的收益率都超过6%。

  同时,新金融记者也注意到耐人寻味的一点,由于前两月股市表现渐趋回暖,基金公司有“轮回”的迹象出现,多家去年整体抗跌的基金公司今年表现不尽如人意或退至一般,而去年表现稍差却脱颖而出者大有人在。具体来看,去年业绩出色的“孪生兄弟”博时价值增长和博时价值增长贰号今年头两个月收益率仅为3.48%和3.04%。同样在偏股型基金领域,业绩整体退步的还有鹏华、东方、新华等去年年终业绩相对较出色者。

  收益率最高的是东吴进取策略,最近一周收益率高达2.09%,位居偏股型基金第五名;仅有一只基金亏损,东吴嘉禾优势亏损0.38%。

  从公司层面看,整体业绩变脸最明显的是信诚基金,去年该公司旗下多只基金位居同类前列,今年却大多排名垫底。

  种种迹象表明,目前暂居于榜尾的鹏华消费优选是栽在了机械制造股上。来自基金的分季度报告表明,这只本应聚焦于消费主题的基金在去年下半年风格漂移,去年基金的四季报显示,包括银江股份、理工监测、东富龙、四方达等机械制造、信息技术个股进入到十大重仓股行列,但上述股票的股价表现均不令人满意,特别是东富龙和四方达。

  收益率最高的是东吴基金公司,高达1.1%,该公司的8只偏股型基金,有7只收益率超过1%。

  莱宝高科今年以来跌幅高达20%,信诚精萃成长、信诚盛世蓝筹、信诚深度价值、信诚优胜精选、信诚四季红、信诚中小盘、信诚增强收益均持有该股,前3只基金持有比例占基金净值的超过7%;除信诚增强收益外,其他基金持有比例也超过4%。

  他同时表示,上述不确定信息可能会引起市场震荡波动,但整体市场投资情绪逐渐激发以及蓝筹投资价值等综合因素合力作用下,未来中长期向好趋势不变。

  有27只指数型基金收益率为负值,最为典型的是国投瑞银沪深300金融,下跌0.76%。

  尤为引人关注的是,在一季度基金业绩大战中,不少基金业绩与去年末相比,都属于“大变脸”,如一季度偏股型基金前10名中,去年有7只都是亏损基金,仅3只去年盈利,分别是南方隆元产业主题、景顺长城能源基建和中海能源策略。

  首尾业绩差距约20%

  按基金公司比较,东吴、富安达、宝盈、华商收益率较高,均超过1%,而浙商、信达澳银、光大保德信、泰达宏利、农银汇理等亏损。64家基金公司中,超越同期上证指数的仅有4家,取得正收益的有47家,占总数的74%。

  《投资者报》数据研究部统计显示,494只偏股型基金共302只取得正收益,近200只亏损。其中,取得正收益的有近100只为跟踪指数的基金。

  新金融记者 张桔 制表 曹磊

  收益率超过2%的混合型基金有两只,它们是华商领先企业和东吴进取策略。这两只基金在近期反弹中收益率排名前进不少,在10月24日前,分别排在第158名和157名,反弹后,排名提升至150名和148名。

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  统计的581只偏股型基金,平均收益率为0.24%,再度跑输同期大盘;其中有377只基金上涨,占基金总数的65%,战胜大盘的只有88只,占总数的16%。

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  统计已有基金产品的64家基金公司,近一周有47家公司的平均收益率为正值,占74%,但是超越同期上证指数涨幅的仅有4家。

  截至目前,信诚共管理6只偏股型基金,今年以来亏损超过5%的有4只,其中信诚优胜精选亏损最高,达7%。

  收益率位居最后10名的公司全部亏损,它们依次是浙商、信达澳银、光大保德信、泰达宏利、农银汇理、上投摩根、东方、富国、汇丰晋信和交银施罗德,平均亏损0.27%。

  位居后10的包括金元比联成长动力、金元比联宝石动力、东吴进取策略、嘉实回报灵活配置、信诚四季红、中海优质成长、嘉实策略增长等。

  近期投资圈看多的声音此起彼伏,看多的理由从欧洲意大利换总统到国内CPI继续回落多种多样,但市场未能持续上攻,而是在2500点整数位反复挣扎。

  2011年新年过后,股票市场走势诡异,春节前持续下探至2600点,春节后快速拉升至2900点,此后持续震荡,截至3月14日,上证指数上涨4.61%。

  最近一周(11月3日~9日,下同),上证指数仅上涨0.83%,深成指上涨0.42%,偏股型基金整体上涨0.24%。

  平均收益率位居倒数的公司主要包括信诚、金元比联、民生加银、华富、东吴、华泰柏瑞等中小型基金公司,它们与宝盈相反,去年整体业绩不错,今年以来却发生了大变化。

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  有意思的是,收益率前后10名与去年底的排名,发生了天翻地覆的变化。

  《投资者报》研究员 刘宗源

  信诚是一季度平均业绩最差的公司,今年以来管理的偏股型基金平均亏损5.28%,与上证指数相比,低近10个百分点,与平均业绩倒数第二的金元比联相比,也低1.5个百分点,与宝盈相比,低10个百分点。

  此外,宝盈核心优势和宝盈鸿利收益今年以来在混合型基金中也位居前列。

  研究员 刘宗源

  列入统计的60家公司,管理偏股型产品平均收益率为正的公司有42家,亏损的有18家,仅一家平均收益率超过上证指数涨幅。

  混合型基金比股基更逊色,统计的167只混基平均收益率为-0.02%,只有83只取得正收益,超过上证指数涨幅的仅5只。

  位居后10的基金中,有4只为“信诚”系,分别是信诚优胜精选、信诚精萃成长、信诚中小盘、信诚盛世蓝筹,它们今年以来的赔钱幅度均超过4%。

  如东吴,去年管理的偏股型基金业绩均处在前三分之一,而今年却大部分落到后三分之一。东吴进取策略去年取得21%的收益率,在同类159只基金中位居第5名,今年以来亏损4.45%,在167只混合型基金中排倒数第5。

  如果说2011年发生最大变化的基金公司有两家,向好方向变化最明显的是宝盈,向差方向变化的,则是信诚。

  按公司平均收益率计算,位居前10名的基金公司依次是宝盈、诺安、长盛、华夏、南方、鹏华、建信、金鹰、银华和华安。

  一季度排名居后10名者,去年全部取得了正收益,且除去年成立的基金外,全部位居同类排名前三分之一,有些甚至还在前20名,如大摩领先优势、信诚盛世蓝筹。

  信诚栽跟斗

  收益率位居前10的混基依次是华夏策略精选、华夏大盘精选、国投瑞银稳健增长、国泰金马稳健回报、银华和谐主题、宝盈鸿利收益、宝盈核心优势、华安宝利配置、华安动态灵活配置、上投摩根中国优势。

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