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邦达亚洲,丹斯克银行

文章作者:凯旋门财经 上传时间:2019-10-04

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FX168财经报社(香港)讯 周四(6月15日)英国央行宣布利率决议,如期未动。但并非全数通过,有三名货币政策委员会委员投票升息。

FX168财经报社(香港)讯 丹斯克银行(Danske Bank)分析师于本周五(3月17日)发表评论表示,尽管英国央行维持货币政策不变,但其决议措辞仍偏鹰派。不过欧元/英镑的回落仍应视为买入机会。

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这一出乎意料的投票结果是自2007年以来英国央行货币政策委员会(MPC)产生分歧最大的一次。外部MPC成员Ian McCafferty和Michael Saunders加入了之前两次都曾投票升息的Kristin Forbes的行列。英国央行行长卡尼(Mark Carney)和其他四名MPC成员投票保持现有利率不变。

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英国央行在3月份的会议上一如预期保持政策不变,同时强调其中性立场,并重申既可能加息也有可能降息。

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图片来源:英国央行、FX168财经网

英国央行措辞略偏鹰派。首先,鹰派委员福布斯(Kristin Forbes)投票赞成三月加息。不过她将于2017年6月30日从英国央行卸任,这削弱了其声音的重要性。其次声明显示,部分货币政策委员会(MPC)委员指出,英国央行或需要更早加息。

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  FX168财经报社(香港)讯 高盛(Goldman Sachs)分析师在最新的研报中对英镑后市及英国央行未来表现进行置评,具体内容如下:

这显示出,即使在英国经济放缓的情况下,通胀的飙升也引起了经济学家的担忧。

我行仍然预计英国央行在未来12个月维持利率不变。英国央行不太可能在政治不确定性升高时收紧政策,而是在经济增长显著放缓或失业率升高之后才会考虑再次宽松。此外,英国央行行长卡尼(Mark Carney)表示,英国央行实施货币宽松是英国在脱欧不确定性下仍具韧性的原因。

  英国央行(BoE)昨日公布的决议显示,该央行9人货币政策委员会(MPC)以1-8-0(加息-不变-降息)的票数决定将基准利率维持在0.25%;并以9-0(不扩大-扩大)决定将资产购买规模维持在4350亿英镑;维持公司债购买规模为100亿英镑不变。英国央行表示,未来3年“以温和的方式撤出”刺激措施是合适的,部分MPC委员看到有可能需要更早加息;在此次利率决议中,福布斯支持加息25个基点,而MPC成员对GDP强度信心存在差别。英国央行指出,调查几乎没有显示经济增速放缓,但围绕未来贸易协定的不确定性对经济增长构成下行风险。通胀预期维持不变,薪资疲软,但MPC委员福布斯则感觉国内因素导致的通胀明显上升,福布斯称容忍CPI高于目标的理由有所减弱。

  该行预期英镑/美元在未来一年内将达到1.20水平,因在英国经济前景黯淡的情况下,英国央行在货币政策上可能不会保持那么鹰派的立场。

MPC称,英国通货膨胀正以比5月份他们发布的经济预期更快的速度上升。根据英国统计局的数据,5月份以CPI衡量的英国通货膨胀升至2.9%。

在经历昨日的波动后,欧元/英镑已经跌至我行1-3个月目标0.87下方。尽管如此,我行仍保持风险偏于上行的观点,预期在触发脱欧后,英镑未来几周表现会弱于美元和欧元。

  另外,欧洲央行管委诺沃特尼昨日表示,欧洲央行可能以不同于美联储的方式摆脱宽松货币政策,存款利率可以在主要基准利率之前上调。诺沃特尼指出,美国模式是首先结束债券购买,但这种模式转到欧洲来可能不会运行良好;所有利率不必同时上调,上调幅度也不必一样。此前欧洲央行执委普雷特称,通胀动力尚未能自我维持,还没有看到经济复苏走强转变为持续加强的通胀动力。普雷特表示,欧元区经济增长前景面临的风险已经减缓,不过鉴于全球因素,风险依然倾向于下行;尽管如此,如今的经济前景要比那么多年来都要好。

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此次英国央行发布的会议纪要显示,MPC预期英国大选后英镑的下跌可能继续推升通货膨胀,令其在今秋突破3%。英国央行之前曾预期英国通货膨胀在今年下半年达到2.8%的峰值。

不过英镑对于脱欧风险溢价的定价在过去2-3周中已大幅增加。考虑到投资者中有大量空头,根据IMM数据,英镑的空头回补可能会推动欧元/英镑短期向下修正。

  今日需要关注的数据有,意大利1月贸易帐、欧元区1月季调后贸易帐、美国2月工业产出月率、美国2月谘商会领先指标月率、美国3月密歇根大学消费者信心指数初值和美国2月就业市场状况指数LMCI。

  高盛指出,英国强劲的经济数据引发了市场对货币政策委员会(MPC)高度宽松的货币政策立场的质疑。

MPC亦指出,虽然一季度英国经济增长放缓至0.2%,但除了英镑贬值推升进口成本的因素,本土产生的通货膨胀也在上升,这令决策者们下调了他们在今年年初的经济增长预期。

我行仍偏向逢低买入欧元/英镑,目标0.88上方。

  美元指数

  市场目前预期,英国央行至年底加息一次的概率为50%。

对于就业市场状况,MPC强调,虽然就业人口增长,失业率保持在1975年以来最低,但薪资增长过于疲弱。

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  美元指数昨日震荡下行,刷新5周低位,现汇价交投于100.20附近。不及预期鹰派的美联储会议纪要影响持续发酵是施压美元指数持续下滑的主要原因。此外,荷兰大选落下帷幕,欧元区政治忧虑缓解也对汇价构成了一定的打压。时段内美国公布的经济数据好坏参半,对市场的影响有限。今日关注100.80附近的压力情况,下方支撑在99.80附近。

  高盛指出,我们的分析表明,MPC在英国公投后的反应似乎是恰当的,进口物价压力推动了通胀,但并非国内物价压力,此外经济由于需求疲软而放缓。

当日官方公布的数据表明,随着实际收入的降低,零售销售增长也在大幅放缓。“我们需要继续观察消费放缓的幅度和持续的时间。”此次MPC会议纪要中写道。

(欧元/英镑60分钟走势图,来源:FX168财经网)

  欧元/美元

  展望未来,我们预计如果英国国内物价压力浮现,或者更重要的是,需求没有大幅放缓,那么MPC会移除刺激措施。

MPC预期二季度英国GDP将增长0.4%,这与其5月份时的预测相同。

北京时间18:16,欧元/英镑报0.8689。

  欧元昨日震荡上行,刷新5周高位,现汇价交投于1.0770附近。除偏向鸽派的美联储决议影响发酵对汇价构成了有力的支撑外,荷兰大选落下帷幕,欧元区政治忧虑降温和欧洲央行官员发表的鹰派言论也是支撑欧元走高的重要因素。欧洲央行管委诺沃特尼表示,欧洲央行可能以不同于美联储的方式摆脱宽松货币政策。今日关注1.0850附近的压力情况,下方支撑在1.0700附近。

  北京时间7月5日11:35,英镑/美元报1.2934/38。

投票升息的成员称:“去除于去年8月份注入的部分刺激将帮助缓和飙升的通胀,同时货币政策将继续支持经济。”

校对:星晴

  英镑/美元

  校对:TIER

但MPC全体成员都认同,如果升息,必须限制其幅度且确保是逐步升息。

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  英镑昨日震荡上行,接近1.2400关口并刷新2周高位,现汇价交投于1.2350附近。除美元指数在鸽派美联储会议纪要的影响下走软对汇价构成了有力的支撑外,英国央行利率维稳并意外释放出鹰派的信号也是支撑英镑走高的重要因素。英国央行表示,一位决策者意外投票赞同本周升息,英国央行还称部分委员看到有可能需要更早加息。今日关注1.2450附近的压力情况,下方支撑子啊1.2250附近。

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消息发布后,英镑跳升。英镑兑美元上涨0.5%至1.2795这一日内高位。

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图片来源:彭博、FX168财经网

瑞银英国投资部主管Geoffrey Yu指出MPC这一5-3的投票结果显然出乎市场所料,英镑随后的反应也正因为这一点。

他补充说:“其显示通胀持续飙升的风险,而英国央行对此的态度可能不像此前外界所想那样忽视这一风险。”

OANDA的Craig Erlam表示,此前市场一度预期英国央行在2019年之前都不会升息,而如今看来,其对通货膨胀飙升的容忍已经消磨殆尽。

校对:晓菲

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