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预计募资净额5,晶丰明源发行价格定为56

文章作者:股票基金 上传时间:2019-12-22

9月23日消息,晶丰明源今晚发布公告称,今晚发行价格定为56.68元/股,对应市盈率为42.93倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

11月7日消息,清溢光电今晚发布了首次公开发行股票并在科创板上市发行公告。公告称,清溢光电发行价定为8.78元,预计募资净额5.22亿元。

原标题:科创板|清溢光电发行价定为8.78元 预计募资净额5.22亿元

6月25日晚间,科创板第一股华兴源创披露首次公开发行股票并在科创板上市发行公告,确定发行价格为24.26元/股。

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11月7日消息,清溢光电今晚发布了首次公开发行股票并在科创板上市发行公告。公告称,清溢光电发行价定为8.78元,预计募资净额5.22亿元。

公告显示,发行人和保荐机构根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为 24.26 元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

公告称,本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

公告称,本次发行的初步询价工作已于2019年11月6日完成。发行人和保荐机构根据初步询价结果,综合考虑剔除无效报价和最高报价部分后的初步询价数据、发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为8.78元/股,网下发行不再进行累计投标询价,此价格对应的市盈率为:

公告称,本次发行的初步询价工作已于2019年11月6日(T-3日)完成。发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑剔除无效报价和最高报价部分后的初步询价数据、发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为8.78元/股,网下发行不再进行累计投标询价,此价格对应的市盈率为:

此价格对应的市盈率为:

本次发行的战略配售仅有保荐机构广发证券相关子公司参与跟投,跟投机构为广发乾和投资有限公司,无发行人高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

31.49倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(1)31.49倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

1、36.97 倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

初步询价结束后,发行人和保荐机构根据《上海晶丰明源半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》规定的剔除规则,协商一致,将申购价格高于57.23元/股的配售对象全部剔除;申购价格为57.23元/股,且申购数量小于150万股的配售对象全部剔除;申购价格为57.23元/股,申购数量等于150万股,申购时间晚于2019年9月20日09:32:20的配售对象全部剔除;申购价格为57.23元/股,申购数量等于150万股,且申购时间同为2019年9月20日09:32:20的配售对象中,按照申购平台自动生成的申报顺序从后向前剔除64个配售对象。以上过程总共剔除397个配售对象,对应剔除的申购总量为58,970万股,占本次初步询价剔除无效报价后申购总量589,070万股的10.01%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

28.02倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(2)28.02倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

2、35.99倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

发行人和保荐机构根据初步询价结果,综合考虑剔除无效报价和最高报价部分后的初步询价数据、发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为56.68元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

42.01倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

(3)42.01倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

3、41.08 倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

此价格对应的市盈率为:

37.39倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

(4)37.39倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

4、39.99倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

35.17倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

按照中国证监会《上市公司行业分类指引》,发行人所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”。截止2019年11月6日,中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为38.60倍。

按照中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”。截止2019年11月6日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为38.60倍。

公告称,本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后有效报价的中位数和加权平均数,以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金和基本养老保险基金的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。

32.20倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

本次发行价格确定后发行人上市时市值为23.43亿元,最近两年净利润为正且累计8,679.47万元,满足在招股说明书中明确选择的市值标准和财务指标上市标准,即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条的第一项标准:“预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元”。

本次发行价格确定后发行人上市时市值为23.43亿元,最近两年净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)为正且累计8,679.47万元,满足在招股说明书中明确选择的市值标准和财务指标上市标准,即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条的第一项标准:“(一)预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元”。

下一步,投资者可按此价格在 2019 年 6 月 27 日进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2019 年 6 月 27 日,其中,网下申购时间为 9:30-15:00,网上申购时间为 9:30-11:30,13:00-15:00。

46.90倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

本次网下发行申购日与网上发行申购日同为2019年11月11日,其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00,任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象,无论是否有效报价,均不能再参与网上发行。

本次网下发行申购日与网上发行申购日同为2019年11月11日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00,任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象,无论是否有效报价,均不能再参与网上发行。

栏目主编:张杨 文字编辑:张杨

42.93倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

募集资金

募集资金

若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为58,650.40万元,扣除约6,416.67万元的发行费用后,预计募集资金净额为52,233.73万元。

若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为58,650.40万元,扣除约6,416.67万元(不含税)的发行费用后,预计募集资金净额为52,233.73万元。

清溢光电创立于1997年8月,主要从事掩膜版的研发、设计、生产和销售业务,该公司产品主要应用于平板显示、半导体芯片、触控、电路板等行业。

清溢光电创立于1997年8月,主要从事掩膜版的研发、设计、生产和销售业务,该公司产品主要应用于平板显示、半导体芯片、触控、电路板等行业。

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