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基石资产旗下基金受让新纶科技5,新纶科技离职

文章作者:股票基金 上传时间:2019-12-17

12月20日晚间,新纶科技(002341)公告称,控股股东、实际控制人侯毅因公司发展及自身需求计划将所持有的5800万股新纶科技股份转让给深圳市领泰基石投资合伙企业。  上述股权转让价格定为协议签署日的前一交易日新纶科技二级市场收盘价的90%,即11.29元/股,上述5800万股股份合计转让价款为6.55亿元。  值得一提的是,上述拟协议转让的5800万股中,有2200万股存在质押情况;新纶科技三季报显示,侯毅所持股份质押比例为80.3%。转让完成后,侯毅持有新纶科技股份比例将由22.36%降至17.32%,领泰基石持股比例升至5.04%,将成为新纶科技第三大股东。  新纶科技称,鉴于公司目前除侯毅以外,其他股东单独或者合计持股均不超过公司总股本6%,持股比例远低于侯毅先生持股,此次协议转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。从今年三季度末数据来看,新纶科技第二大股东是唐千军,持股比例为5.39%。   e公司记者了解到,领泰基石是基石资产管理股份有限公司旗下投资平台。基石资产是一家的股权类投资管理机构,团队发端于2001年,是中国最早的创业投资机构之一。  目前,基石资产管理了VC、PE、定向增发、并购基金等类型投资基金60余只,资产管理规模逾500亿元。基石资产已在先进制造、TMT、医疗健康、消费与服务等领域,培育和造就了一批行业领袖与细分行业的龙头。  新纶科技表示,上述转让完成后,基石资产将积极发挥自身优势,择机与新纶科技在项目投资、产业并购、客户资源整合、市场融资等领域开展合作,并将推荐专业人才加入新纶科技董事会,提升公司核心竞争力和规范化运营水平。  与控股股东协议转让股份不同的是,当晚的另一份公告显示,新纶科技常务副董事长、总裁傅博计划三个月内择机增持新纶科技100万股。傅博称,新纶科技从2013年启动向新材料领域转型升级战略以来,长期坚持内生式和外延式并举的发展模式,基于对公司新材料业务发展前景的信心,结合对股票价值的合理判断,本着长期投资的理念,故决定增持。  傅博认为,公司常州功能材料产业基地的投资建设进展顺利,目前二期、三期项目已在年内逐步顺利投产,为公司开拓新的业务领域,将有助于进一步提升盈利能力;另一方面,借助公司在新材料产业链的资源优势,通过境外合作、并购等多种方式,有利于增强研发实力与技术等级、完善公司在产业链上下游布局,丰富产品结构与销售渠道。  新纶科技现有业务涵盖电子功能材料、新能源材料、光电显示材料等核心领域,今年前三季度,公司业绩实现较快增长,期内营业收入、净利润分别为25.29亿元、3.06亿元,分别同比增长74.87%、150.47%。

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值得注意的是,新纶科技经过内部核查存在担保金额是6.32亿元,担保之一亿芯智控就是关联公司,新纶科技控股股东、董事长侯毅曾经担任亿芯智控执行董事。

资料显示,总部位于深圳的新纶科技主营业务包括电子功能材料、新能源材料、光电显示材料、高性能纤维材料、实验室净化系统、超净产品、电子材料构件、智能模塑等。

值得一提的是,作为控股股东、实控人,侯毅的流动性似乎也不足。早在2011年,侯毅就开始通过股权质押进行融资,而且质押率逐年增高。截至6月10日,侯毅质押的股份占个人所持公司股份总数的比例为86.70%,占公司总股本的比例为19.38%。

编辑:严晖 主编:陈锋

银川国资的入主或将缓解新纶科技及公司实控人侯毅的流动性压力。据公司三季报,2019年三季度,新纶科技实现营业收入9.94亿元,同比下滑3.23%;实现归属于上市公司股东净利润2853.29万元,同比下滑80.92%;经营活动产生的现金流量净额约为-2.82亿元,同比下跌51.37%。三季度末,侯毅质押股份数约占其持有上市公司股份总数的97.67%。

与被立案调查公告一同披露的还有高翔的辞职公告,高翔以个人原因为由,申请辞去公司副总裁的职务,辞职后将不再担任公司任何高级管理人员职务。

7月2日,新纶科技发布关于控股股东部分股份补充质押的公告称,实控人侯毅质押其所持有的公司股份250339944股,占其个人所持有的公司股份总数的97.22%,占公司2019年6月28日股份总数的21.73%。

新纶科技迁址完成后,银川经济技术开发区管理委员会同意全力配合公司相关产业项目在银川落户,为公司及双方合作项目争取优惠政策、金融配套支持等。并且银川国资与新纶科技将在新材料领域开展深度合作,包括且不限于锂电池铝塑膜、PBO纤维等领域,确保新纶科技新增产能落地银川。

2019年一季度,新纶科技流动性紧张的局面依旧没有缓解。截至2019年一季度末,新纶科技的货币资金为14.81亿元,而短期债务为23.26亿元,偿债压力有加大的迹象。

记者注意到,自3月6日起,新纶科技多位高层相继因个人原因而宣布辞职。3月6日,新纶科技发布公告称,傅加林申请辞去公司董事、副总裁职务,而杨利申请辞去公司董事职务,并且两人辞职后,不再担任公司任何职务。

www.074.com,新纶科技11月12日晚间公告,公司、公司实际控制人侯毅与银川经济技术开发区管理委员会、银川市国资委签订战略合作协议。根据协议,侯毅将通过表决权放弃、表决权委托及股权转让等方式,使银川国资成为公司实际控制人;银川国资同意通过其指定主体对新纶科技给予纾困支持。

6月5日,新纶科技再度收到深交所对2018年年报的问询函。其中,被新纶科技100%收购的千洪电子2017年和2018年营收、毛利率的合理性;前五大客户、前五大供应商及应收对象是否与公司存在关联关系;关联方资金占用性质前后认定不一(由非经营性占用更正为经营性占用)等问题成为焦点。

杜坤维认为,我国法律最大问题就是缺少量化执行标准,何为重大担保就存在分歧,公司高管认为上述事项未达到披露标准。对于大股东严重缺钱的上市公司一方面容易出现道德风险,另一方面容易出现大比例减持,都会影响股价,投资者应尽量回避。

除控制权安排外,新纶科技、侯毅此次与银川国资战略合作协议内容还包括迁址、产业落地、资金支持等。根据公告,侯毅承诺,在签署协议后5日内召开董事会审议通过,并公告新纶科技的注册地迁址至银川经济技术开发区管理委员会指定地区的相关事宜。

同时,新纶科技表示,经过内部核查,相关担保的实际发生额为6.32亿元(截至2018年6月30日,担保余额共为5.82亿元),实际发生额占新纶科技2017年经审计总资产的9.72%,经审计净资产的18.96%,相关担保事项占用的公司银行存单合计额度为6.53亿元。截至2019年1月31日,相关担保已经顺利彻底解除。

值得注意的是,6月27日,新纶科技发布侯毅取消前次减持计划的公告称,3月6日,因资金需要,侯毅拟自公告之日起6个月内通过协议转让、大宗交易或集中竞价交易等合规的方式减持其持有的公司股份不超过6000万股,占公司股份总数的比例为5.21%。

公告显示,银川经开区管委会、银川国资委同意通过其指定主体为新纶科技提供不低于5亿元的流动性支持,用于新纶科技项目建设及经营,满足新纶科技业务快速发展过程中的资金需求。

应收账款及存货的大幅增加,不仅导致吞噬净利润的资产减值剧增,还挤占了公司资金,导致流动性不足。

6月25日,新纶科技公告披露,收到证监会《立案调查通知书》。不过,该公告并未具体披露涉嫌违法违规的细节。

其实,上市以来,新纶科技曾多次将募资用于“补血还贷”。据不完全统计,用于“补血还贷”的资金至少达到14.02亿元。

取消减持但补充质押,大股东在玩什么?某大型券商分析师王宇在接受《华夏时报》记者采访时表示,按照目前情况分析,侯毅或因股价不理想而放弃减持,但公司面临着诸多负面,股价一直下跌,之前质押的股票存在接近平仓线风险,于是补充质押。

值得一提的是,问询函中反复提到的千洪电子,对新纶科技业绩的影响可谓举足轻重。2017年10月,新纶科技发布公告称,拟以发行股份及支付现金的方式购买千洪电子100%的股权,交易金额为15亿元。交易完成后,千洪电子成为新纶科技的子公司。

2017年下半年到2018年上半年,民营企业融资较为艰难,宏辉电子、贝斯曼和亿芯智控等合作伙伴,希望新纶科技为其融资提供支持。基于此,新纶科技财务总监马素清以及时任公司董事会秘书高翔在向公司总裁傅博进行汇报后,违规使用公司公章签署了对外担保的文件,且未提出上述担保事项需履行公司内部审议程序的建议,导致上述担保未能按程序提交公司董事会、股东大会审议,也未及时对外披露。

2019年一季报显示,新纶科技实现营业收入6.33元,同比增加24.53%。然而,归属于上市公司股东的净利润只有978.98万元,同比下降80.89%;而扣非后净利润更是亏损209.43元,同比下降105.38% 。

这是新纶科技6月的第二封《立案调查通知书》。6月13日晚,新纶科技公告称,高翔于6月12日收到证监会《立案调查通知书》,因其涉嫌内幕交易被立案调查。与此同时,高翔也向公司申请辞去副总裁职务,其辞职后将不再担任公司任何高管职务。

三、转型五年效果不佳

《上市公司信息披露管理办法》第30条十七款规定,对外提供重大担保属于发生可能对上市公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件,投资者尚未得知时,上市公司应当立即披露,说明事件的起因、目前的状态和可能产生的影响。

年报显示,截至2018年底,新纶科技的短期借款为18.83亿元、一年内到期的非流动负债为2.43亿元,长期借款为0.86亿元、应付债券为2.97亿元,长短期债务合计为25.09亿元。其中,一年内需要偿还的短期债务为21.26亿元,而同期货币资金只有16.10亿元。

大股东有多缺钱?

然而,2014年7月,新纶科技突然大举调整募投项目,防静电、洁净室消耗品项目被调整为新风净化器产品项目,终止了净化设备产品项目,后来又停止了对新风净化器产品项目的投入。这就意味着,拟投资的5亿元募投项目终止了。

事实上,从公司业绩来看,新纶科技持续向好,但无奈大股东因资金问题反复“作妖”,加之管理层连续动荡,又于6月25日收到证监会的立案调查,股价跳水。新纶科技7月4日收盘价为5.53元/股,距离4月8日的近期高点12.10元/股,股价已经腰斩。

通过各种并购,2016年以来,新纶科技实现了营业收入和净利润的快速增长。其中,净利润从2016年的0.50亿元增加至2018年的3.01亿元,并购标的千洪电子也在近两年“精准”完成业绩承诺。然而,进入2019年,新纶科技的营收状况却急转直下,净利润大幅下滑。

4月13日,新纶科技发布公告称,其总裁傅博申请辞职,并将不再担任公司任何高管职务。公告显示,2019年1月,傅博突发左耳神经性失聪症状,多家医院检查确认听力、面部神经系统均已出现问题,经住院治疗后,目前病情虽略有好转,但仍难以全面恢复健康,根据医生判断,后续治疗周期预计将长达数月,且还有可能出现新的并发症状。

2018年,新纶科技实现营收32.13亿元,同比增长55.67%;净利润为3.01亿,同比增长74.53%。在这个靓丽的财务数据中,2017年收购的千洪电子财务并表堪称“居功至伟”。

3月21日,新纶科技公告称,其副总裁高翔因工作原因辞去董秘一职。仅仅3个月后,因被证监会立案调查,高翔辞去副总裁一职。

6月25日晚间,新纶科技发布公告称,因涉嫌信息披露违法违规,证监会决定对公司立案调查。受此消息影响,新纶科技开盘跌停,报收6.22元/股

新纶科技上任仅半个月的董秘“闪电”离职,6月29日,公司发布公告称,张桥因个人原因辞去董秘职务。

以后我们会不定期回顾这6只股票,方便大家持续跟踪。撒有拉拉。

新纶科技表示,经过内部核查了解,上述担保实际发生额6.32亿元(截至2018年6月30日,担保余额共为5.82亿元),实际发生额占公司2017年经审计总资产的9.72%,经审计净资产的18.96%,上述担保事项占用的公司银行存单合计额度为6.53亿元。截至2019年1月31日,上述担保已经顺利彻底解除,上述担保未给公司造成任何损失,亦不存在潜在的损失。

另外,年报显示,因为收购千洪电子等公司形成的17.41亿元商誉,占新纶科技净资产的比例为33.87%,而且没有计提商誉减值准备。问询函要求新纶科技补充说明商誉所在资产组或资产组组合的相关信息,以及减值测试的过程与方法、确定依据等,还要求年审会计师核查并发表明确意见。

数据显示,3月6日,新纶科技盘中股价达到12.15元/股,接近今年股价最高峰13.5元/股,随后在近4个月的时间里,股价腰斩,至今只有5.52元/股。

2018年,新纶科技经营活动产生的现金流净流入为2.70亿元,应收账款15.40亿元、存货6.53亿元,分别比2017年增加4.43亿元、2.26亿元,增幅为40.38%、52.93%。同时,2018年,新纶科技的资产减值损失为0.61亿元,而2017年仅为0.05亿元。

公开资料显示,新纶科技创立于2002年,总部位于深圳南山区,2010年在深交所上市。该公司是以新材料研发、生产为本的行业综合服务商,集洁净室工程设计、施工、维护,超净产品研发、生产、销售于一体的行业系统解决方案提供商,中国实验室系统工程及设备提供商。

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值得注意的是,根据一季报披露的信息显示,国泰证券投资信托股份有限公司以及中信信托有限责任公司,分别位列新纶科技的前十大流通股东的第五和第七名。彼时,新纶科技还未有如此多的“黑天鹅”。

在高翔被调查后不到半个月,上市公司就遭到了调查。而且从调查通知的冠字号来看,进行调查的都是证监会稽查总队,这应该不是巧合。

取消减持后补充质押

其实,在遭到这次调查前,高翔就已经牵涉到了一起信披违规事件。2019年3月21日,新纶科技发布公告称,收到了董事会秘书高翔的书面辞职报告,高翔因工作原因,申请辞去已经担任了近4年的公司董事会秘书职务。

这并非是侯毅近期首次补充质押。就在3天前,6月28日,新纶科技刚刚发布关于侯毅补充质押的公告。

一、前董秘刚刚被查

财经评论员杜坤维在接受《华夏时报》记者采访时表示,从财务数据看,新纶科技业绩优良,现金流较为充沛,而大股东较为缺钱,在监管不严、处罚不到位下,一旦公司没有建立起良好的现代化治理制度,就容易出现一些道德风险,通过上市公司进行融资,主要表现在不经过合法的审议程序为关联方融资提供便利和没有及时准确的信息披露。

值得一提的是,根据《证券法》及最高法院关于虚假陈述的司法解释规定,一旦认定上市公司因虚假陈述受到证监会行政处罚,权益受损的投资者可以向有管辖权的法院提起民事赔偿诉讼。

与大股东频频减持、质押遥相呼应的“缺钱”表现,便是向关联公司违规担保一事了。

尽管新纶科技在公告中并没有说明这次被立案调查的具体原因,但是,由于前董秘刚刚被查,难免让人觉得这两件事存在关联。

人事动荡遭立案调查

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新纶科技的财务总监马素清以及时任公司董事会秘书高翔在向公司总裁傅博进行汇报后,违规使用公司公章签署了对外担保的文件,而且没有提出相关担保事项需要履行公司内部审议程序的建议,导致这项担保未能按程序提交给公司董事会和股东大会审议,也没有及时对外披露。

由于两次募投项目都没有达到预期,2014年和2015年,新纶科技经的营业绩持续下降,2015年亏损了1.07亿元。

作为对担保事件的交代,新纶科技免除了原董事会秘书高翔的职务,聘任了新的董事会秘书;对总裁傅博给予全额扣除2018年年度奖金的处罚;对财务总监马素清给予全额扣除2018年年度奖金的处罚,建议董事会在2018年年报披露后免除其财务总监的职务等。

另外,侯毅原本计划将所持有的5.04%的股份协议转让给深圳市领泰基石投资合伙企业,结果失败了。随后,侯毅又宣布,拟在未来6个月内减持5.21%的股权,试图通过减持套现来缓解自身财务压力。

如果投资者是在2019年6月25日收盘时持有新纶科技,并在2019年6月26日后卖出或者仍然持有并曾产生一定浮亏,都可以发起索赔

二、年报多次遭到深交所问询

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6月6日,我们给大家分享的大庄股——济民制药,今天再次创历史新高:

然而,到2013年,三个项目仅完成了2个,累计收益1860万元,与预期的每年5290万元的净利润相差甚远,而连锁超净清洗中心项目则亏损700多万元。

另外,新纶科技还在大举收购,陆续将深圳鹏阔精密51%的股权、株式会社T&T Enertechno的锂离子电池铝塑复合膜业务、江天精密49%的股权等收入囊中。

同时,新纶科技还把与主业关联度较低的广州爱慕妮、深圳市亿芯智控公司等公司剥离。通过这些操作,新纶科技的核心业务板块包括电子功能材料、科创中心工程业务、净化工程、超净产品、智能模塑、高性能纤维材料、新能源材料、光电显示材料等八大板块。

2010年,新纶科技上市时,曾计划大力发展防静电、洁净室消耗品,即以无尘室工程和净化材料为主。

2019年4月3日,新纶科技在回复深交所问询函时表示,高翔在新纶科技违规对外担保事件中负有责任,并因此被免去董秘职务。新纶科技表示,2017年下半年到2018年上半年,民营企业融资较为艰难,宏辉电子、贝斯曼和亿芯智控等合作伙伴,希望公司为其融资提供支持。

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为了缓解流动性紧张的困境,新纶科技再次动用募资。6月12日,新纶科技发布公告称,拟将3.6亿元募资暂时补充流动资金。

IPO时,新纶科技募资4.37亿元,其中,2.16亿元投入了三个与主业相关的项目,还耗资6000万元在六个城市建立了连锁超净清洗中心。

然而,值得注意的是,新纶科技2018年前三季度的业绩都是高歌猛进的,到了第四季度却突然转亏,净利润为-494 万元,而且还延续到了2019年,出现“增收不增利”的异常状态。

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转型的资金来源还是定增募资。2013年3月,新纶科技募资6.7亿。其中,拟投入5亿元在天津工业园实施净化设备产品项目、防静电、洁净室消耗品项目、超净清洗中心等。到2015年5月,天津产业园项目已经累计投入3.87亿元,投资进度为77.33%。

在目前的市场上,符合济民制药那种完美的上升形态的股票,只有不到10只,其中我们又精选了其中5只,比如博济医药:

对此,新纶科技解释称,新项目投产、规模扩张等,导致成本增加、费用增多,加上一季度为传统淡季,导致净利润下降。

四、14亿募资补血还贷、流动性仍不足

6月13日,新纶科技发布公告称,副总裁高翔在6月12日收到了证监会的《调查通知书》,因涉嫌内幕交易,被证监会立案调查。

2016年,新纶科技的转型步伐加快,再次定增募资17.5亿元,用于TAC功能性光学薄膜材料项目,2017年初又将其中的2.5亿元投入到锂电池电芯用高性能封装材料项目。

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2013年,新纶科技开启产业转型之旅,计划逐步向以新材料为本的行业综合服务商转型。

公司前总裁生病请辞、前财务总监被免职、前董秘被调查,现在,连上市公司都被立案调查了,这对于新纶科技的股东来说,或许又是一个“黑天鹅”事件。

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附:6只超级大庄股

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