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日元走坚美元涨势受阻,决策分析

文章作者:股票基金 上传时间:2019-11-02

  FX168财经报社(香港)讯 7月28日22:30至7月29日06:30汇市综述:尽管英国脱欧对美国经济的风险已经消失,但美联储(FED)在7月FOMC会议上宣布仍维持利率不变,重申经济形势只允许以缓慢的速度加息,这一决议令美元持续下跌。由于2016年加息概率仍低于50%,美元指数延续跌势,兑16种货币中的14种均走低。美元指数下滑0.7%至两周低点96.31,料将创下八周内最大单日跌幅。日元周四下跌,因此前路透报导,日本央行迫于政府压力,正考虑周五扩大货币刺激规模的具体举措,以解决通胀疲弱的状况。

FX168财经报社(香港)讯 7月30日22:30至7月31日06:30汇市综述:尽管日内公布的成屋销售和达拉斯商业活动指数高于预期,但美元指数仍然跌跌不休,刷新日低至94.26。随着美元持续下滑,包括日元、欧元和加元在内的主要非美货币纷纷反弹。本周,市场将接受三大央行决议以及美国非农就业报告考验,同时即将首先迎来日银决议这一考验。

  FX168财经报社(香港)讯 7月25日22:30至7月26日06:30汇市综述:周二最新公布的路透调查显示,本周美联储(Fed)料维持利率不变,即便升息也要等到9月或10月,政策制定者想要看到更多通胀提升的证据。美元指数一度下滑跌破97关口,至96.87,美市盘中收复多数跌幅。而日元兑美元周二升至逾一周高位,因交易员削减了对日本当局可能出台的新经济刺激规模的预期。大部分经济学家预计,日本央行将在周五结束的为期两天的会议上扩大资产购买计划,进一步下调已经为负的利率。

FX168财经报社(香港)讯 1月25日22:30至1月26日06:30汇市综述:美国总统特朗普今日表示,在他的领导下,美元将会随着时间的推移而增强,而美国财政部部长努钦关于美元的最新言论被误读了。在特朗普发表了这一番讲话之后,美元多头迅速吹响反攻号角,短线暴拉逾80点。特朗普关于美元的最新言论与他之前的言论有些不同。去年4月,特朗普表示,他担心美元“走强”。

  对日本将出笼更多刺激举措的预期过去两周主导汇市交易,且令日元波动性上升,日本央行周五将结束为期两天的政策会议。 日本财务省正努力说服日本央行进一步放宽政策,并已准备好了一旦央行放宽措施后发表的声明。在路透报导上述消息后,日元兑美元从104.79日圆跌至105.50,此为美国交易时段盘中低位。日元周四稍早上涨,因预计日本央行政策会议结果将可能令投资者失望。对日本央行出台庞大刺激计划的高期望值预料会使日元因央行政策声明而大幅波动,不管其政策内容如何。

市场分析师表示,日本央行将考虑调整巨量的刺激计划,令其更具可持续性,比如允许利率更大幅度波动,扩大购买股票选择等。尽管是微调,但这也将是2016年以来的首次,这是日本央行行长黑田东彦逐步结束五年前开始实施的大规模宽松政策的最新迹象,该计划旨在让公众摆脱持续的通货紧缩心态。受此影响,美元/日元暂时承压。

  日本政府也在制定一个支出一揽子计划,一些人认为,规模可能多达20万亿日元(1,900亿美元)。但日本经济新闻周二报道称,直接的财政刺激举措规模可能比预期小很多,未来几年约为6万亿日元。 日本财务大臣麻生太郎的讲话也引发市场担忧,政府不会像投资者期望地那样与日本央行密切合作,实施新的刺激举措。美国交易时段日元回吐涨幅,因部分投资者将美元回落看成是在美联储周三结束两日会议前买入美元的机会。

周三,努钦表示,他欢迎美元走软,并补充说,这将使美国在贸易方面受益。周四,努钦称,这并不是“我对美元立场的转变”。这可能与前几次财政部长们略有不同,他们最近刚刚就强势美元发表了评论。”特朗普称,努钦的言论“被断章取义了”,并补充说,他“读了他的确切声明”。特朗普称他喜欢强势美元之后,美元指数短线上扬约逾80点,攀升至89关口上方。

  对冲未来24小时日元兑美元大幅波动的价格周四升至八年最高水准。首相安倍晋三周三表示,政府将编制总规模28万亿日元(2,653亿美元)的刺激计划,向日本央行施压,促其在周五结束的政策会议上扩大货币刺激举措。不过,消息人士周四向路透表示,日本政府计划进行仅7万亿日元的直接财政支出,这一规模仅为总计划的四分之一,可能令一些市场人士感到失望。周五将出炉的欧洲银行压力测试结果和美国第二季国内生产总值(GDP)初值也是投资者的焦点。

另一方面,本周市场还将迎来美联储和英国央行政策会议。美联储会议料将按兵不动,同时由于没有经济展望和新闻发布会,因此不会对汇市产生过大影响,投资者主要关注周五的非农报告。英国央行则有望加息,但由于这已经在市场的普遍预期中,因此对英镑能够产生多大提振还尚待考验。

  日元兑美元急升1.7%,至103.995,为7月14日以来最高,后回落至104.64,全日升1.08%。此前日本经济新闻周二下午报道称,日本央行正在考虑多种刺激经济的选项,其中包括将已经为负的利率进一步下调,买入更多日本公债,以及扩大包括上市交易基金在内的其它资产的购买规模等。此外,预计美联储周三将维持利率不变,但投资者将寻找美国何时可能进行下次升息的线索。乐观的经济数据提高了美联储在12月升息的预期,但一些交易员和分析师认为,美联储可能会暗示有可能在9月行动。

日内稍早欧元/美元一度触及三年新高,因欧洲央行行长德拉基表示,经济数据直指经济成长“稳健且普遍”,通胀可能在中期从低位回升。其还警告称,欧元走强是不确定性的来源之一。一些市场人士原本预期,德拉基会对欧元/美元大涨持更为强硬的立场,称欧元急升可能造成破坏性影响。

  焦点、风向标:

焦点、风向标:

  焦点、风向标:

焦点、风向标:

  经济数据

经济数据

  经济数据

经济数据

  07:30 日本6月全国消费者物价指数(年率)

09:00 中国7月官方制造业采购经理人指数

  09:30 澳大利亚第二季度消费者物价指数(年率)

07:30 日本12月全国消费者物价指数(年率)

  07:30 日本6月失业率

14:45 法国7月消费者物价指数(月率)初值

  16:30 英国第二季度GDP初值(年率)

17:30 英国第四季度GDP初值(季率)

  07:50 日本6月季调后零售销售(月率)

15:55 德国7月季调后失业率(官方)

  18:00 英国7月CBI零售销售预期指数

17:30 英国第四季度GDP初值(年率)

  09:30 澳大利亚第二季度生产者物价指数(年率)

17:00 欧元区7月消费者物价指数(年率)初值

  20:30 美国6月耐用品订单初值(月率)

21:30 加拿大12月核心消费者物价指数(年率)

  13:30 法国第二季度GDP初值(季率)

17:00 欧元区第二季度GDP(季率)初值

  22:00 美国6月NAR季调后成屋签约销售指数(月率)

21:30 加拿大12月消费者物价指数(年率)

  14:00 德国6月实际零售销售(月率)

17:00 欧元区6月失业率

  22:30 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0722)

21:30 美国第四季度个人消费支出物价指数初值(年化季率)

  17:00 欧元区7月调和消费者物价指数初值(年率)

20:30 加拿大5月GDP(月率)

  事件

21:30 美国12月耐用品订单初值(月率)

  17:00 欧元区第二季度GDP初值(年率)

20:30 美国6月个人收入(月率)

  华盛顿 美国联邦公开市场委员会(FOMC)召开议息会议,最后一日

21:30 美国第四季度实际GDP初值(年化季率)

  20:30 美国6月个人消费支出(月率)

20:30 美国6月个人消费支出(月率)

  主要货币走势分析:

事件

  20:30 美国6月个人收入(月率)

22:00 美国7月谘商会消费者信心指数

  欧元/美元:该时段开于1.0988,时段内横盘整固,尾盘波动于1.0985附近。尽管金融市场平静对待英国脱欧,美国股市位于纪录高位附近,但市场预计由于英国脱欧的不确定性或将产生消极溢出效应,美联储将采取谨慎立场。从技术面看,MACD绿色动能柱收缩殆尽,KDJ指标低位金叉向上,显示汇价近期下行动能或已经消退。上行初步阻力位于1.1013,进一步阻力位于1.1043,更关键阻力位于1.1060;汇价下行的初步支撑位于1.0966,进一步支撑位于1.0949,更关键支撑位于1.0919。

07:50 日本东京 日本央行公布12月20-21日货币政策会议纪要

  20:30 美国第二季度实际GDP初值(年化季率)

事件

  英镑/美元:该时段开于1.3126,时段内窄幅震荡,尾盘交投于1.3128附近。受空头回补带动,英镑日内一度跌至两周新低1.3059。英镑短期可能面临进一步下行的风险,未来数日或重回1.30关口下方。从技术面看,MACD红色动能柱小幅收缩,KDJ指标低位走平,显示汇价下行压力暂时缓解。汇价上行的初步阻力位于1.3181,进一步阻力位于1.3234,更关键阻力位于1.3294;汇价下行的初步支撑位于1.3068,进一步支撑位于1.3008,更关键支撑位于1.2955。

16:00 瑞典 瑞典央行执委会会议召开

  事件

11:00 日本东京 日本央行公布利率决议及政策声明

  美元/日元:该时段开于104.69,时段内震荡盘整,尾盘盘整于104.71附近。日元多头仍多于空头,此外对即将到来的财政宽松政策程度的怀疑使日元空头遭受挤压,但会在日本央行会议前振作。从技术面看,MACD红色动能柱稳步收缩,KDJ指标指向中线下方,预示汇价近期或继续下探低位。汇价上行初步阻力位于105.65,进一步阻力位于106.68,更关键阻力位于107.51;汇价下行的初步支撑位于103.79,进一步支撑位于102.96,更关键支撑位于101.93。

18:00 瑞士达沃斯 欧洲央行执委科尔在达沃斯发表讲话

  法兰克福 欧洲央行公布2016年银行业压力测试结果

主要货币走势分析:

  校对:LINDA

22:00 瑞士达沃斯 英国央行行长卡尼在达沃斯论坛上发表讲话

  东京 日本央行货币政策会议,公布利率的决定,最后一日/14:30日本央行行长黑田东彦将举行记者会

欧元/美元:该时段开于1.1710,时段内震荡回落,尾盘交投于1.1706附近。从技术面看,MACD红色动能柱基本持平,KDJ指标中线上方金叉向上,预示汇价上行势头有望延续。汇价上行初步阻力于1.1733,进一步阻力位于1.1761,更关键阻力位于1.1803;汇价下行的初步支撑位于1.1662,进一步支撑位于1.1620,更关键支撑位于1.1592。

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主要货币走势分析:

  21:30 剑桥 美国旧金山联储主席威廉姆斯(John Williams)参加主题为“美联储的工具箱还剩下什么?”的政策对话。

英镑/美元:该时段开于1.3147,时段内承压下挫,尾盘交投于1.3132附近。从技术面看,MACD红色动能柱收缩殆尽,KDJ指标向上接近超买区域,显示汇价走势暂将保持震荡。汇价上行的初步阻力位于1.3169,进一步阻力位于1.3208,更关键阻力位于1.3265;汇价下行的初步支撑位于1.3074,进一步支撑位于1.3017,更关键支撑位于1.2978。

欧元/美元:该时段开于1.2481,时段内承压重挫,尾盘交投于1.2382附近。从技术面看,MACD红色动能柱继续收缩,KDJ指标高位拐头向下,预示汇价近期上行动能有所消退。汇价上行初步支阻力于1.2499,进一步阻力位于1.2603,更关键阻力位于1.2671;汇价下行的初步支撑位于1.2327,进一步支撑位于1.2260,更关键支撑位于1.2156。

  主要货币走势分析:

美元/日元:该时段开于110.95,时段内小幅上扬,尾盘交投于111.01附近。从技术面看,MACD绿色动能柱小幅收缩,KDJ指标低位继续下行,表明汇价短线走势偏向看空。汇价上行初步阻力位于111.17,进一步阻力位于111.31,更关键阻力位于111.46;汇价下行的初步支撑位于110.88,进一步支撑位于110.73,更关键支撑位于110.59。

英镑/美元:该时段开于1.4301,时段内大幅下跌,尾盘交投于1.4128附近。从技术面看,MACD红色动能柱稳步收缩,KDJ指标高位继续下行,显示汇价反弹势头逐步衰竭。汇价上行的初步阻力位于1.4290,进一步阻力位于1.4448,更关键阻力位于1.4550;汇价下行的初步支撑位于1.4030,进一步支撑位于1.3927,更关键支撑位于1.3770。

  欧元/美元:该时段开于1.1102,时段内小幅下挫,尾盘波动于1.1075附近。美国经济在6个月内表现疲弱一度令市场担忧全球第一大经济体将陷入衰退,但美国经济近期看似重启增长趋势。二季度即将结束时经济重拾良好势头,眼下看来三季度也将高于趋势。从技术面看,MACD红色动能柱继续扩大,KDJ指标中线上方继续上行,显示汇价近期下行动能已经消退。上行初步阻力位于1.1110,进一步阻力位于1.1147,更关键阻力位于1.1176;汇价下行的初步支撑位于1.1044,进一步支撑位于1.1015,更关键支撑位于1.0978。

美元/日元:该时段开于109.09,时段内强势走高,尾盘交投于109.57附近。从技术面看,MACD绿色动能柱适度收缩,KDJ指标低位金叉向上,表明汇价短线重获上行动能。汇价上行初步阻力位于109.90,进一步阻力位于110.39,更关键阻力位于111.09;汇价下行的初步支撑位于108.70,进一步支撑位于108.00,更关键支撑位于107.50。

  英镑/美元:该时段开于1.3140,时段内小幅走高,尾盘交投于1.3160附近。接下来市场关注重点已经转向下周英国央行(BOE)货币政策会议,目前各界普遍预期该行将把目前处于历史低点0.5%的指标利率调降至少0.25%。从技术面看,MACD红色动能柱基本持平,KDJ指标向上靠近中线,显示汇价短线或迎来一波反弹。汇价上行的初步阻力位于1.3233,进一步阻力位于1.3304,更关键阻力位于1.3362;汇价下行的初步支撑位于1.3104,进一步支撑位于1.3046,更关键支撑位于1.2975。

校对:LINDA

  美元/日元:该时段开于104.75,时段内小幅回升,尾盘盘整于105.21附近。日本央行给市场制造意外的门槛已经降低,但门槛依然存在。此外,重要的是,日本央行可采用的政策杠杆选项正在耗尽。从技术面看,MACD红色动能柱大幅收缩,KDJ指标中线下方拐头向上,预示汇价或暂时重拾上行势头。汇价上行初步阻力位于105.66,进一步阻力位于106.07,更关键阻力位于106.64;汇价下行的初步支撑位于104.68,进一步支撑位于104.11,更关键支撑位于103.70。

  校对:LINDA

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