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基础面的博弈,美元或遭美联储棒击

文章作者:股票基金 上传时间:2019-07-30

FX168财经报社(香港)讯 周四(2月8日),丹斯克银行高级分析师Mikael Olai Milh?j指出,昨日欧元/美元不顾德国政府组阁协议达成而下滑,这一跌势将随美国资金协议达成以及美国国债收益率逐渐走高而延续。

FX168财经报社讯 周四欧市盘中,美元在连续4日大幅下挫后展开反弹,则在隔夜暴涨260余点后小幅回落,澳纽等风险货币也继续承压,与此同时,现货黄金自1310高位附近回落,逼近1300关口。

FX168财经报社讯 周二美市盘中,美元指数维持跌势,日内稍早最低触及96.29。

FX168财经报社讯 周二美市盘中,美元指数自稍早触及的日高迅速回落,现交投于平盘下方,欧元和英镑则受相关消息的刺激涨跌不一。受英国央行行长卡尼讲话的拖累,英镑短线下跌近50点。欧元则受到欧洲央行有关降息言论的提振上涨。在美元维持低迷之际,现货黄金短线迅速拉升,一举站上1400美元/盎司关口。而大宗商品市场的另一端,尽管欧佩克和非欧佩克就延长减产协议9个月达成了协议,但对全球经济放缓的担忧令油市承压,美油短线大跌4%。

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英国议会周三投票否决无协议脱欧,这为推迟脱欧和重修脱欧协议打开了大门。英镑/美元一度触及1.3380高位,为2018年6月以来最高水平。

随着美联储利率决定的临近,美元指数今天继续承压。目前,市场似乎在考虑美联储可能采取鸽派政策,并押注美国经济前景不佳。如果明天的利率决定以不加息而告终,随后主席鲍威尔发表鸽派声明,那么该指数预计将下跌,并测试96.10。

美元自高位回落 欧元、英镑涨跌不一

欧元/美元四小时线图 来源:FX168财经网

外界普遍预计,英国议会周四将投票支持推迟原定3月29日的退欧日期。

自高位回落,因担心英国首相特雷莎梅推迟退欧的请求在欧盟遭遇阻力。

美元周二从两周高点回落,因对中美贸易紧张局势的乐观情绪有所减弱,尽管美国总统特朗普将注意力转向欧盟,威胁要提高关税。

主要观点

“英镑已经大幅上涨,由于其涨势主要得益于预期而非基本面,当前涨势看起来已经结束,”IG Securities驻东京高级外汇策略师Junichi Ishikawa称。

特雷莎梅要求欧盟将英国退欧至少推迟三个月。此前,她曾计划让议会就否决两次的退欧协议再次进行投票,但英国下议院议长伯考称,首相特雷莎梅的退欧协议不能再次在下院进行投票,除非提交不同的提案。

白宫贸易顾问纳瓦罗日内最新表示,希望美联储降息。美联储官员梅斯特则表示,倾向于不降息以刺激通胀,但就业报告疲软、制造业下滑、商业支出疲软、通胀下滑将最终导致降息。

市场开始展现“通胀将至而我们可以应对更高利率”情绪的初步迹象。我们认为这将最终令外汇市场中的美元趋弱且强化挪威克朗。最近欧元/美元的浮动风险令其穿过1.21-1.26区域,进入跌势。投资者应关注欧盟方面欧洲银行发言人今日的讲话。此前市场已经特别关注美元,但欧洲央行的动向临近,可能会为欧元提供支撑。

不过分析师称,英镑还未迎来真正考验,因英国议会需要就未来计划达成一致,欧盟才会同意延期退欧。

市场相信英国将获准延期退欧,但媒体报导称,一些欧盟官员不愿只是为英国争取时间而批准延期,这令英镑承压。

美国威胁要对欧盟40亿美元的额外商品加征关税,在围绕飞机补贴的长期争端中加大对欧洲的压力。

北京时间18:00,欧元/美元报1.22291。

随着英国三年来的脱欧大戏进入最终章,外交人士和投资者预计结局主要有四种可能性,分别是:延后脱欧、特雷莎梅的协议在最后时刻过关、意外发生无协议脱欧、重新举行脱欧公投。

英镑/美元从1.3311高位跌至1.3240,现交投于1.3260附近,日内小幅上涨。

“鉴于达成有意义协议的前景仍不明朗,贸易发展带来的美元涨势可能断断续续,”Western Union Business Solutions资深市场分析师Joe Manimbo表示。

校对:冷静

天达资产管理多资产联席主管Russel Silberston表示:“如果他们能设法让一项协议获得跨党派支持,比如‘较软退欧’之类的协议,那么对于英国资产而言可能是非常好的消息。”

法国兴业银行(Societe Generale)分析师Kit Juckes指出,博彩市场“确信会有延期,认为不达成交易退出的可能性非常小,而且对第二次公投的预期正在升温。”

风险资产在周一止跌回升后整体难以获得动能,疲弱的制造业调查显示全球经济面临阻力。

Silberston补充称:“如果议会未能达成一致,则可能面临第二次公投。我担心,这将使人们对议会的作用产生疑问,而且未来可能产生严重的政治后果。英镑是市场信心的试金石。”

“这与英镑在过去24小时的走势并不相悖,尽管市场传言显示,很多人认为无协议退欧的风险高于市场或公众的预期,”他说。

摩根大通的全球制造业指数跌至近7年来的最低水平,显示制造业连续第二个月萎缩,而摩根士丹利的调查显示,全球制造业自2016年以来首次萎缩。

除英国脱欧局势牵动人心外,中美贸易进展以及全球经济放缓的担忧继续令投资者保持警惕。

“市场上绝大多数人的看法是,只要延迟退欧能避免硬退欧这一最糟糕的情况,就可以逢低买入英镑,”荷兰合作银行策略师在研报中写道。

美元兑一篮子货币下跌0.1%,至96.70,与上周触及的三个月低点95.84相去不远,因为交易员预计美联储将在年底前至少三次大幅降息。

在此背景下,针对欧元、英镑、日元、澳元、黄金、白银及原油日内走势,瑞讯银行撰文进行简要分析,内容如下:

摩根士丹利策略师也持有同样看法,他们称仍可以逢低买入英镑。该行追踪仓位的数据显示,整体市场上英镑的仓位基本为中性

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欧元/美元:仍偏向看涨

外媒日内稍早撰文就欧元、英镑、日元、澳元走势进行了分析预测并给出了操作策略:

(美元30分钟走势图,来源:FX168财经网)

转折点:1.1300

欧元/美元

全球投资者的注意力将转向周五公布的美国非农就业数据。经济学家预计,美国6月非农就业人口增加16万人,5月为增加7.5万人。

交易策略:在1.1300上方看涨,目标位分别看向1.1350以及1.1380。或者,在1.1300下方保持看空,目标位依次看向1.1275以及1.1250。

欧元/美元继续上涨,并触及1.1360阻力位。该货币对距离看跌通道顶部不远,可能很快就会对其进行测试。不过,美联储明天将公布利率。美联储利率决议和鲍威尔讲话之后,我们应该看到重大走势。

在媒体报导称欧洲央行在7月政策会议上不急于降息后,欧元走强。

理由:尽管不排除整固延续的可能,但程度可能有限。

该货币对整体趋势仍然看跌,需要在通道上方突破来扭转看跌趋势。

欧元/美元现小幅上涨至1.1300略上方,日内最高触及1.13210。

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(欧元/美元30分钟图 来源:瑞讯银行、FX168财经网)

(欧元/美元日线图,图片来源:FX168财经网)

(欧元/美元30分钟走势图,来源:FX168财经网)

英镑/美元:转向下跌

今天要关注的关键水平:

尽管欧洲央行官员对下一步政策举措的时机存在分歧,但由于全球债券收益率下降,市场对利率的判断增加了欧洲央行本月晚些时候降息的可能性。

转折点:1.3310

支撑:1.1300、1.1200

随着波动性减弱——例如,衡量货币整体走势的指数接近创纪录低点——以及各国央行处于宽松模式,市场对政策环境的任何微小调整都极为敏感。

交易策略:在1.3310下方保持看空,目标位依次看向1.3200以及1.3145。或者,在1.3310上方看涨,目标位分别看向1.3380以及1.3415。

阻力:1.1360、1.1400

针对央行行长人选,有官员透露,IMF总裁拉加德成为接替欧洲央行行长德拉基的热门人选。

理由:RSI指标显示出下行动能。

英镑/美元

媒体报道称,EdenTree Investment Management的基金经理Chris Hiorns表示,在中央银行需要实施更多扩张性政策和加强银行体系的时候,拉加德非常适合成为欧洲央行行长。

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英镑/美元继续在1.3250-1.3300之间无方向性波动。英国退欧的不确定性继续让交易员们犹豫不决。英国会从欧元集团获得延期吗?另一种选择是,英国是否会在接近最后期限的时候出人意料地接受协议?

此外,据欧洲议会发言人称,欧洲议会议长选举将在7月3日举行,不管欧盟委员会主席人选结果如何。该事件的发酵,将继续干扰欧元的波动。

(英镑/美元30分钟图 来源:瑞讯银行、FX168财经网)

该货币对可能会在1.3250-1.3300之间横盘整理,直到消息触发。

欧盟委员会发言人表示,欧盟委员会将在7月3日讨论意大利的问题。

美元/日元:转向上行

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法巴银行预计欧洲央行将在9月份降息10个基点,然后在10月份再次降息10个基点,可能于12月份宣布量化宽松措施,并以350—400亿欧元的速度持续6-9个月,并有可能延期。该行预计第四季度初欧元/美元在1.20达到峰值。

转折点:111.30

(英镑/美元日线图,图片来源:FX168财经网)

英国方面,英国央行行长卡尼称,第二季度经济增速相当疲软,全球贸易关系增加了下行风险,若脱欧顺利可能有需要加息。

交易策略:在111.30上方看涨,目标位分别看向111.65以及111.80。或者,在111.30下方保持看空,目标位依次看向111.00以及110.95。

今天要关注的关键水平:

卡尼的讲话之后,英镑/美元短线急跌近50点,跌破1.26关口,至1.2592,创6月19日以来新低。

理由:RSI指标暗示新一轮上涨。

支撑:1.3250、1.3125、1.3000

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阻力:1.3300、1.3330

(英镑/美元30分钟走势图,来源:FX168财经网)

(美元/日元30分钟图 来源:瑞讯银行、FX168财经网)

美元/日元

多头打响反击战 黄金再次站上1400大关

黄金:跌破短期上升趋势线支撑

美元/日元图表上还没有太多变动。该货币对在112.00附近下跌,并收于200均线附近。汇价今天跌至均线以下,但可能在当天收于该水平之上。美元/日元料将在200均线-112.00之间交投。

黄金价格周二上涨,因对全球经济增长和中美贸易协议不确定性的担忧令风险情绪受到抑制。此前一个交易日创下两年半来最大单日百分比跌幅。

转折点:1308.50

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美市盘中,现货黄金持续上扬约14美元,日内涨幅达逾1%,至1403.81美元/盎司;现货白银短线拉升逾0.20美元,刷新日高至15.239美元/盎司,日内涨幅0.22%。

交易策略:在1308.50下方保持看空,目标位依次看向1303.50以及1300.50。或者,在1308.50上方看涨,目标位分别看向1311.50以及1315.00。

(美元/日元日线图,图片来源:FX168财经网)

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理由:RSI指标看空,显示进一步下跌。

今天要关注的关键水平:

(现货黄金30分钟走势图,来源:FX168财经网)

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支撑:111.00、110.50、110.00

美国总统特朗普周一表示,与中国的任何贸易协定都需要“略微偏向”美国。美国政府还威胁要对欧盟另外40亿美元的商品加征关税。

(黄金30分钟图 来源:瑞讯银行、FX168财经网)

阻力:112.00

“贸易争端可能是黄金的一个积极因素,因为协议尚未达成……股市处于消极区域,这对黄金来说是另一件积极的事情,”ActivTrades首席分析师Carlo Alberto De Casa表示。

白银:关注15.2800

澳元/美元

数据显示,上月制造业活动放缓,降低了风险偏好。欧洲和亚洲大部分地区6月制造业活动萎缩,而美国制造业增长放缓,令全球货币政策制定者面临避免衰退的压力。

转折点:15.4900

澳元/美元目前可能正随着看涨情绪而波动。然而,总体趋势是看跌,这表明当前的上行走势是一种修正。只要该货币对保持在0.7160以下,就没有做多建议。其需要超过0.7160和200均线才能将趋势转为看多。

“尽管出现了回调,但1380美元支撑位还是推高了金价。尽管出现了大幅回调,但只要1380美元得以维持,趋势看来就是积极的,”De Casa指出。

交易策略:在15.4900下方保持看空,目标位分别看向15.3400以及15.2800。或者,在15.4900上方看涨,目标位依次看向15.5400以及15.6200。

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“投资者仍然相信,美联储将在未来几个月降息。在这种情况下,我们可以看到金价升至1400美元以上。”

理由:RSI指标缺乏上行动能。

(澳元/美元日线图,图片来源:FX168财经网)

盛宝银行大宗商品策略师主管Ole Hansen则表示,只要黄金维持在1366美元/盎司上方,上行趋势就没有被打破。

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今天要关注的关键水平:

金价上周触及1438.63美元的六年高点,主要央行的温和预期以及美国和伊朗之间紧张局势升级推动金价上涨。

(白银30分钟图 来源:瑞讯银行、FX168财经网)

支撑:0.7080、0.7000

市场现在将关注定于周五公布的美国非农就业数据,该数据应有助于投资者更好地评估美联储本月稍晚是否会降息。

美国WTI原油:进一步上涨

阻力:0.7160、0.7200

瑞银分析师在一份报告中称:“随着7月底联邦公开市场委员会会议临近,即将公布的美国经济数据和美联储官员的言论至关重要。”

转折点:57.50

“在我们看来,贸易紧张局势升级和地缘政治风险扩大的可能性,可能会刺激金融投资者进一步涌入黄金。”

交易策略:在57.50上方做多,目标位依次看向58.70以及59.40。或者,在57.50下方保持看空,下行目标位分别看向57.05以及56.75。

全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust周一增持0.78%,至800.20吨。

理由:RSI指标看涨,暗示进一步上扬。

经济放缓担忧挥之不去 原油重挫4%

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国际油价盘中承压重挫,因经济放缓忧虑令需求表现面临严峻考验,暂时抵消了石油输出国组织及其盟国延长减产带来的利多影响。

(美国原油30分钟图 来源:瑞讯银行、FX168财经网)

美国WTI原油期货价格盘中大跌4%,最低触及56.58美元/桶的一周低位。布伦特原油期货价格盘中急跌逾3%,最低触及62.80美元/桶。

校对:冷静

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(美油30分钟走势图,来源:FX168财经网)

周二,欧佩克与包括俄罗斯在内的其他主要产油国同意将将减产协议延长至2020年3月,成员国克服了分歧,试图支撑油价。

与此同时,媒体周一公布的初步调查显示,美国原油库存料连续第三周下降,亦支撑油价。

但全球经济放缓的迹象可能打击石油需求增长,这意味着欧佩克及其盟友可能面临一场通过控制供应来提振油价的艰苦战斗。

“这是欧佩克为防止油价大幅下跌所能达成的最低限度协议,”PVM分析师Tamas Varga在一份报告中写道,“成员国指出,今年全球石油需求增长已降至每日114万桶,而非欧佩克国家的日供应料将增加2.14万桶。"

“石油等式的供应面似乎对油价有支撑作用,但对需求的担忧正迫使看涨石油的人士保持至少部分火药干燥。”

大宗商品经纪商Marex Spectron研究主任Georgi Slavov表示,虽然延长减产协议正常而言是会提振油价,但此次达成的减产共识对提振油价而言还是不足的,市场需要更加深度的减产才能提振油价。

盛宝银行大宗商品策略主管Ola Hansen称:“他们这么做是处于对需求表现的担忧。这不是基于强势的表现,而是基于疲软的表现做出的反应。”

Hansen指出,只要原油需求继续面临挑战,同时美国页岩油产量维持高位,原油产量就会持续受限。

中美贸易关系有所缓解为市场带来提振,但分析师认为此举并不代表即将能达成协议,因此市场担忧情绪依然存在。

当下投资者密切关注即将出炉的美国原油库存报告,市场调查预计上周美国原油库存将小幅减少。

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