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www.074.com彭博调查,美元有望咸鱼翻身

文章作者:澳门凯旋门官网 上传时间:2019-07-30

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围绕黄金市场的兴奋劲可能不会持续下去,荷兰银行(ABN Amro)警告称,未来几周金价将出现下跌。

  FX168财经报社(香港)讯 据彭博社周五(7月8日)公布的最新调查显示,黄金交易员及分析师连续两周看多下周金价走势。

环球外汇2月6日讯--黄金价格周二(2月6日)上涨,全球股市大跌促使投资者纷纷转入黄金等避险资产;但围绕美国今年将进一步升息的预期,则令金价承压。

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荷兰银行在周四(2月1日)公布的的贵金属观察(Precious Watch)报告中表示,“金价目前处于高位,我们预计未来几周金价将跌破1300美元。”

  在接受调查的19位黄金交易员及分析师中,13人看涨(68%),2人看空(11%),4人看平(21%)。

现货金上涨0.23%,报每盎司1,342.74美元,周一为上涨0.5%。

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  国际现货黄金7月8日当周累计收涨25.00美元,涨幅21.86%,收报1366.40美元/盎司,最高上探1374.90美元/盎司,最低下探1335.60美元/盎司。本周为现货黄金连续第六周收涨。

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荷兰银行贵金属资深分析师Georgette Boele表示,自2018年初以来,金价已经上涨了3%,但这并不能保证黄金在今年都会有良好的表现。

  (现货黄金日线图 来源:FX168财经网)

现货金上周五下跌1.2%,创12月7日以来的最大单日跌幅,因美国非农就业数据巩固市场预期通胀加快将引发美联储今年进一步加息,从而带动美元上涨。

  周二(2月13日)金价连续第二天上涨,并升至一周高位。因全球股市出现复苏,且美元下跌,这削弱了人们对美元作为保值工具的兴趣。同时,投资者等待周三(2月14日)出炉的美国通胀数据,以观察美联储加息的线索。目前,现货黄金报1329.57美元/盎司,涨0.5%。

Boele指出,今年年初黄金的上涨几乎可以看作是一个历史性的趋势。Boele在报告中写道,“自2006年以来,13年中有9年金价开年表现都不错,但这9年里只有4年年末黄金以上涨强势收官,也就是说这个比例仅为30%”。所以说,年初金价上涨并不是什么稀奇的事情,受需求上涨的影响,通常黄金在年初的表现都还不错。

  本周势将连升第六周,自英国退欧公投以来,现货金价大涨超过100美元。

澳新银行(ANZ)分析师Daniel Hynes表示,考量到股市的调整,他怀疑价格甚至会有更大的升势。从上周五到周一,美国股市遭到了疯狂的抛售。

  尽管黄金被视为避险资产,但上周由于投资者纷纷撤出股市,转而寻求美元避险,从而使得金价承压。INTL FCStone分析师Edward Meir表示,我们怀疑,金价上周大部分时间与股市脱钩,反而更密切地追踪了美元的走势。

不过,今年算是独特的一年,因为黄金与其他市场的正常关系出现了一些异常波动。

www.074.com,  英国退欧引发的多米诺效应开始显现。英国6月23日公投决定脱离欧盟后,英镑大跌和股市震荡,令投资者紧张不安。目前英国总共有七家大型开放式地产基金暂停投资者赎回,其中包括Standard Life、Aviva Investors、M&G Investments、Henderson Global Investors、Columbia Threadneedle、Canada Life Investments以及Aberdeen Asset Management,导致逾180亿英镑(232.6亿美元)散户投资者的资金被冻结。

全球股市跌势周二在亚洲时段加剧,美国股指期货扩大跌幅,因通胀疑虑令金融市场紧张不安。美国股市隔夜创出2011年以来最大跌幅。

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Boele说道,“举例来说,如果美国10年期国债收益率上升的话,那么金价通常是会下跌的。这是因为美国10年期国债收益率的上升会远远抵消通胀预期的上升。不过今年迄今为止,美国10年期国债收益率(名义和实际)的上升并未明显影响到黄金价格。此外,美联储在2018年和2019年加息的预期上升,加上股市表现良好,也都没有打压黄金价格”。

  因英国脱欧影响持续发酵,市场风险厌恶情绪攀升,黄金与白银等避险资产受到投资者青睐。

隔夜道指暴跌逾1100点创史上最大点数跌幅,周二全球股市恐慌性抛售仍在上演。亚洲股市全线重挫,日经指数收跌近5%,盘中一度大跌1500点,创1990年以来最大单日跌幅;国内上证综指收跌3.35%、深证成指收跌4.23%、创业板指数大跌5.34%;澳大利亚股市收跌3.2%。随后,欧股开盘继续重挫,欧洲斯托克600指数跌超2.8%,创2016年6月来最大跌幅。

  荷兰银行分析师Georgette Boele则认为,当风险偏好改善时,金价出现上涨,因美元走弱,否则作为避险资产的黄金很难收到市场青睐。

荷兰银行指出,黄金之所以在2018年出现上涨,完全是美元走弱所致。

  荷兰银行(ABN Amro Group NV)分析师Georgette Boele周三在报告中称,因富有弹性的投资需求以及对央行进一步宽松的预期,今年三季度末黄金价格可能上涨至每盎司1425美元,此前预期为1350美元。Boele是彭博贵金属价格预测中排名第一的分析师。

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  Insignia咨询公司的首席市场分析师Chintan Karnani认为,上周,交易员们通过黄金多头头寸获利,以满足股票投资的保证金要求。结果导致金价下跌。

Boele说道,“美元和金价之间强烈的负相关性依然存在。这一点也可以从黄金的表现与欧元和日元的表现中看出来。这再次证明,在所有的推动因素中,美元是最值得关注的变量。”

  Boele表示,“随着全球央行(比如英国央行和欧洲央行)继续实施宽松政策,加之其他带有避险性质的资产相对价格较贵,黄金和白银应会继续吸引投资者。”

美债收益率走跌,美元日内随之下跌0.2%左右;黄金迅速上涨,亚盘时段最高触及1345.96美元/盎司。

  Karnani表示,全球股市的稳定将对黄金有利。只要投资者对股市投资的保证金要求不那么高,投资者就会用黄金对冲股市的波动。

据报告所说,2017年围绕美国政治局势的风险增加,而其他全球主要经济体的经济却出现意外上涨,致使2017年美元表现不佳。

  荷兰银行将今年三季度的黄金价格目标上调75美元,至每盎司1425美元,这将是2013年8月以来的最高水平。

不过,最新数据显示,美国三大股指已转跌为涨,道琼斯30指数期货涨0.1%,标普500指数期货涨0.8%,纳指100期货涨近1%。限制了黄金的涨幅。

  此外,Heraeus贵金属分析师在一份报告中表示,黄金上周比股市表现更好。相对于股票而言,黄金似乎具有良好的价值,股票市场的持续波动可能会使黄金更具吸引力。

但现在,美元可能已经准备好迎接短期的反弹了,而这将把金价拉到去年的关键心理支撑位1300美元下方。

  Altavest Worldwide Trading的联合创始人Michael Armbruster说道:“英国脱欧是欧洲央行未能通过印钞来刺激欧洲经济的‘征兆’。黄金和白银的牛市从真正意义上来说与负利率、汇市波动性以及全球范围内失败的央行政策有关。”

美国股市连续崩跌的背后,分析认为,全球债市抛售潮引发的恐慌情绪蔓延到了股市,加之非农数据显示薪资正加快增长,或刺激通胀走高,继而有可能令美联储加息,进而打压股市。

  FXTM全球货币策略与市场研究主管ameel Ahmad表示,不担心上周股市暴跌的一个主要原因是,尽管股市波动加剧,但投资者对黄金的购买兴趣有限,这代表市场的恐慌情绪并不高。上周金价的下跌可以被视为一个积极因素,因为它给投资者提供了更多信心,认为市场的抛售是一次修正,而不是全球经济出现恐慌的迹象。

Boele说道,“美元遭受的打击已经太多的,而美国的基本面依然很好。此外,美联储进一步加息的可能性越来越大。如果投资者推后欧洲央行2019年加息时间预期或者降低日本央行政策可能发生改变的预期的话,那么相应的欧元和日元将受到打击,而美元很可能将从中获利。”

  Armbruster指出,黄金、白银均反弹进入一轮新的牛市。但白银的升势尤其令人印象深刻。

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  图:2月13日金价走势

  除了英国退欧进展之外,美联储加息预期以及6月非农报告也是市场的关注点所在。周五出炉的6月非农就业人数意外大增,金价一度大跌至1335.60美元/盎司,但之后迅速反弹至1370美元/盎司,受对英国退欧公投后对金融市场前景的担忧支撑。

TD Ameritrade首席市场策略师Kinahan称:“这是一段奇怪的时期,我们似乎受到大家都期待的更高利率的恐惧所驱使。更高的利率证实经济更强劲,而一整周整个市场都对此非常担心。这是抛售的一个重要原因。”

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  美国劳工部称,6月非农就业岗位增加28.7万个,为去年10月以来最大增幅,但平均时薪仅增加2美分,或0.1%。5月新增就业岗位被下修至1.1万个,前值为3.8万个。

此外有外媒撰文指出,圣路易斯联储主席布拉德在公众面前的出现可能将扭转局面。近期美联储表现的加息意图引起市场波动,布拉德有很大可能就这一点发表评论。如果他的讲话中暗示这次股市的抛售或有推迟美联储加息动作的可能性,则市场风险情绪或将回升。

  全球股市周二上涨0.3%,亚洲股市从两年来的低点反弹,在两年来最大单周跌幅之后,华尔街股市延续了长期反弹。不过,欧洲股市仍面临一些压力,表明市场谨慎。投资者目前正在等待周三公布的美国1月份通胀数据,以寻找金融市场下一步走势的线索。

  “可能需要未来几个月持续强劲的经济数据,包括非农就业数据等,才能令美联储确信升息是合适的。”Forex.com汇市策略师James Chen表示。

日内没有重要的经济数据公布,主要的市场风险情绪和美元走向将在周二继续成为决定黄金动能的关键。

  通货膨胀有时被认为是黄金利好,因为在物价压力上升的时候,黄金被视为一种安全的价值储存手段,但人们对美联储将提高利率以对抗通胀的预期,使这种无收益的金属变得不那么有吸引力。

  数据公布之后,金价触及1335.66美元/盎司低点,数据提振美元兑欧元升至两周高位,美联储今年可能升息的预期也被重新点燃。

美联储上周维持利率不变,但调升通胀展望,并表明将“继续渐进”升息。美国通胀复苏,令外界愈加认为美联储可能较之前预期更积极收紧政策。

  荷兰银行的Boele称,通常情况下,如果这些数据高于预期,就会引发对高利率的一些预期,这将支撑美元,但如果收益率上升,则会令金价承压。

  “强于预期的就业数据公布后金价应声下滑,但已经脱离了低点。”瑞银分析师Joni Teves称,“仍有许多希望建立黄金仓位的投资人,都会趁金价回落进场。”

加拿大皇家银行财富管理总经理George Gero指出,美国股市可能不仅处于抛售阶段,也可能受获利回吐影响;受此影响,黄金对冲通胀的功能将会比之前被更多地注意到,加之2月中旬中国新年到来前黄金需求将增加,金价料将受到支撑。

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  瑞银指出,尽管6月非农形势喜人 但年内美联储加息机会仍然渺茫。6月非农远超预期,美指应声大涨而金银及其他主要货币一度重挫;但鉴于全球经济增长放缓、英国脱欧后不确定性增加,因此年内美联储加息概率有所上升但仍然非常低,12月加息概率仅增加6个百分点至24%;市场也很快反应过来,美指回落而债券价格迅速反弹、黄金白银等也扳平跌幅。

全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust GLD周一黄金持仓较周五持平,同期全球最大白银上市交易基金iShares Silver Trust SLV白银持仓增加0.36%。

责任编辑:张伟

  尽管6月就业数据强劲,但从联邦基金利率期货走势来看,他们预计明年6月前升息一次的可能性不到50%。

其他贵金属方面,现货银上涨0.9%至每盎司16.89美元。铂金涨0.6%至每盎司995.60美元;钯金则跌1.4%至1,015.40美元,此前触及2017年12月14日以来最低。

  周三公布的美联储6月货币政策会议纪要显示,在厘清英国公投决定脱欧给全球带来影响前,美联储会维持政策不变。

根据路透技术分析师王涛,现货金似乎已经在支撑位1,326美元附近企稳,可能重新测试每盎司1,354美元的阻力位。

  另外,通胀长期处于低位,加之通胀预期下降的迹象,令决策者倾向于观望。联储将通胀目标设在2%,虽然近几个月基础通胀指标攀升,但大部分指标暗示,实现目标仍有很长的路要走。

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  “我希望有更多的数据确认基础通胀在2%左右,”美联储事会塔鲁洛本周在华盛顿称。

上述支撑位与阻力位分别是上升C浪的50%和38.2%预测水准。

  5月,达拉斯联储以截尾平均计算法得出的个人消费支出(PCE)物价指数的12个月均值为1.8%。部分联储官员将其视为衡量基础通胀的指标。

一个楔形形态的上升趋势线构成另一个类似的阻力位。如果突破该阻力位,不仅会涨至,1,381美元,而且会确认该楔形形态是一个多头延续形态。

  被视为衡量未来实际通胀的主要指标--通胀预期指标下跌。一项反应公债投资者对未来10年通胀预期的市场指标--五年和五年远期损益平衡通胀率本周稍早跌至1.45%,低于4月29日触及的近期峰值1.8%。

不过,金价能否突破1,354美元阻力位确实令人怀疑,因从1,235.92美元开始的上升趋势尚未出现任何像样的修正。当前始于2月2日低点1,327.15美元的涨势,看起来更像是从1月25日高点1,366.07开始的修正的一部分。

  周五的就业报告未能给通胀前景带来利好,6月时薪仅增长了0.02美元,反映出就业市场收紧程度,远未达到足以开始推升总体物价的水平。

编辑:履霜

  “我们乐见通胀攀升,”纽约联储主席杜德利周二在纽约州宾厄姆顿与企业界和银行业高管会面时称,“但我们不希望看到没有薪资增长推动的通胀。”

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  从过往的情况来看,在经济扩张时期,联储通常会允许失业率降至被视为可持续水平之下。这会有助于就业市场进一步收紧,从而提供推升物价所需的额外动力。

  交易员的押注与此不谋而合。根据CME Group的FedWatch,联邦基金利率期货走势显示市场预计今年乃至明年多数时间,美联储都不会加息,美联储在明年6月会议上加息的机率也仅为28.2%。

  三菱分析师 Jonathan Butler表示,美元的走强对黄金是阻力,在英国脱欧后黄金已上涨近%,他依然看好后市。“我认为黄金还会上涨到1381美元/盎司,这是2011年高点和2015年低点的斐波那契38.2%的回撤位。”

  法兴分析师团队表示,明年上半年金价将触及1350美元/盎司,随后将转为下行。瑞银集团认为,2017年金价均价为1400美元/盎司。与此同时,高盛全球大宗商品研究主管 Jeffrey Currie上个月表示,自此之后金价涨势恐受到抑制。

  美银美林对金价的看法更为激进。该行全球研究团队周五(7月8日)表示,当前至明年底之间,金价将大幅上扬10%,将收于1500美元/盎司。

  “全球危机接踵而至,我们预计这一形势恐不会发生变化,”以Michael Widmer为首的研究团队在一份报告中指出。

  “2月份我们成功预测到底部,英国脱欧加强了我们的这一观点。因此,我们将金价预期自1325美元/盎司上调至1475美元/盎司。”

  校对:浚滨

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