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英镑跳水近40点欲探1,英镑飙升135点欲重振雄风

文章作者:澳门凯旋门官网 上传时间:2019-07-31

声明公布后,英国央行5月升息的机率已升至63.7%,较决议公布前提升近13个百分点。

英国央行:以9-0投票将基准利率维持在0.5%不变,货币政策委员会一致同意维持4350亿英镑资产购买规模不变;利率可能需要提前上调,比11月预期时间更早;经济预期建立在未来三年内加息三次的基础上。

  此次投票结果表明,特雷莎·梅(Theresa May)领导的脱欧谈判在国内也要面对一道道难关。即使和欧盟谈成了脱欧协议,也有可能遭到议会的否决。支持英国脱欧的议员担心,这可能削弱英国在脱欧谈判上的立场。

脱欧

自2016年6月公投脱欧以来,英镑贸易加权指数已下跌10.5%左右。法国农业信贷银行分析师称:“英镑今年一直有良好的支撑,主要得益于稳定的货币政策预期。展望未来,我们认为基本面恶化风险依然存在,脱欧相关的不确定性也可能再度升高。”

关于货币政策:

  英国央行货币政策委员会在11月2日(上次决议中)以7-2的投票比例,决定提升央行基准利率25个基点至0.50%,并一致同意,维持每月4350亿英镑资产购买规模和100亿英镑企业债购买规模不变。

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“零对冲”总结道,由于该报告具有明显鹰派倾向,这又激起了人们的期望,即英国央行可能在5月召开会议后进行下一次加息,而也真是因为这个原因使得英镑飙升了逾百点。

英国央行季度通胀报告,预计1年内通胀维持在2.28%(前次预计在2.37%);预计2年内通胀维持在2.16%(前次预计在2.21%);预计3年内通胀维持在2.11%(前次预计在2.15%)。

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具体数据显示,英国央行以0-9-0的投票比例,决定维持0.75%的央行基准利率不变。同时维持4350亿英镑的央行资产购买规模,以及100亿英镑的央行企业债购买规模不变。

加拿大丰业银行分析师Alan Clarke表示,未来数月薪资增长加快,可能使5月升息成为定局,他说:“我认为央行的讯息将是很隐约的,央行会保持各种选项的可能性。”

此前,英国央行在12月的利率决议中,以9:0的投票比例维持利率及购债规模不变,符合预期,政策声明略偏鸽;英镑兑美元小幅下挫近40点至1.3410;此次英银没有就通胀升至3.1%置评,并指出GDP增速较第三季度略有疲软;这表明英国央行并不急于进一步升息。

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利率

根据英国央行同时发布的季度经济报告显示:2018年GDP增速预期为1.8%(前值为1.6%);2019年GDP增速预期为1.8%(前值为1.7%);2020年GDP增速预期为1.8%(此前为1.7%)。

上调未来三年经济增长预期:

  近日英国与欧盟就脱欧协议达成共识;自当地时间12月13日晚间开始,英国下议院议员针对脱欧法案和相关修正案逐项投票,最后以309票同意,305票反对的投票结果通过第七修正案。这项修正案由保守党资深议员、前大法官多格瑞夫(Dominic Grieve)提出。该修正案要求,脱欧法案必须明确:未来英国和欧盟的脱欧谈判协议必须经议会通过。

英银纪要预计,国内通胀压力将趋于稳定,消费者物价指数将在两年内超过2%的目标,并在三年预测期结束时继续上升。

金融博客“零对冲”撰文称,交易员立即从英国央行的语言重嗅到了鹰派信号,其中英国央行上调经济增长预期,并表示委员会认为,经济发展大致与二月通胀报告一致,货币政策需要更早收紧,为了通胀持续回到目标,加息时间可能比十一月预期更早。

周四(2月8日)英国央行公布利率决议,以9:0的投票比例维持货币政策不变,但称可能需要提前加息,暗示三年可能加息三次,英镑兑美元拉升135点,升破1.40至1.4010;此次政策声明意外鹰派,提振了市场对英国央行5月加息的预期,短线提振英镑。

  不过,荷兰国际集团表示,随着英镑贬值效应的减退,2018年年中英国通胀将逼近英国央行目标水平。

北京时间周四19:00,英国央行公布全票赞成维稳利率。在指出需要不止一次加息以实现通胀目标,并上调未来三年增长预期的同时,下调今明两年通胀预期。截至发稿,英镑兑美元跳升29点至1.3076后,急挫50点至1.3026。

英国央行还同时下调了失业率。基于市场利率预期,英国央行预计,英国两年后失业率为4.1%(前值为4.2%),长期均衡失业率预期由4.5%下调至4.25%。

英国央行指出,基于市场利率预期预计英国两年后失业率为4.1%(前值为4.2%);将长期均衡失业率预期由4.5%下调至4.25%。

  ★通胀超过3%的容忍上限,英银面临更大紧缩压力

摩根大通经济分析师Allan Monks说:“从宏观数据看,再次升息的门槛并不高,但英国央行今年需要在密集的政治日程表中找到一段空档,才能实施升息。”

经济增长预期上调

关于失业率:

  ★英国脱欧仍旧障碍重重,英银加息料仍谨慎

英国央行表示,推迟脱欧对央行前瞻没有实质性影响,脱欧不确定性将逐渐消失。依然认为需要有限、逐步加息。但由于金融市场以及家庭和企业对脱欧的预期发生变化,英国经济数据在短期内可能出现异常波动。

迹象显示,英国经济正终于摆脱2007-09年金融危机的余孽,薪资增长有些加速。卡尼此前表示,今年薪资增速薪资增速可能会上升至于CPI目标相匹配的水平。那样将帮助家庭恢复一些购买力。与此同时,许多出口商也享受到全球经济带来的需求浪潮。

汇通网元易指出,此前,市场普遍预计英国央行本周将按兵不动,且多数机构预计,本周英国央行决议的政策声明将会措辞温和;但实际政策声明意外鹰派,暗示英国央行可能加速升息,提振了市场对英国央行5月加息的预期,短线提振英镑。

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目前市场预估,英国央行明年第一季度升息一次。部分分析师甚至认为,这一预测有些偏保守。行长卡尼也将在明年第一季度去职。

英国经济展现活力

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  英国央行货币政策委员会全票通过决议,维持利率于0.5%不变,维持每月4350亿英镑资产购买规模和100亿英镑企业债购买规模不变。

通胀报告还称,如果经济表现正如预期,认为未来几年物价上涨的压力将会累积,将需要稍微提高利率以保持通货膨胀在目标水平

通胀预期下调

英国央行公布鹰派决议后,英国OIS期货利率显示的5月加息概率升至63.7%,决议公布前该概率为50.7%。

  上次决议的政策声明总体偏向鸽派,声明未提及加息次数或许超过市场预期的说法。

英国央行下调2019年和2020年通胀预期,2021年通胀预期维持不变。英国央行通胀报告称,通胀压力相对较低,薪资增长平稳。

脆弱迹象仍应正视

英国央行季度经济报告:2018年GDP增速预期为1.8%(前值为1.6%);2019年GDP增速预期为1.8%(前值为1.7%);2020年GDP增速预期为1.8%(此前为1.7%)。

  ①关于货币政策,英国央行政策声明显示,委员一致认为未来任何可能的加息都应当是渐进且受限的,若经济随11月预期发展,未来数年利率将进一步温和增长,目前评估11月的加息影响还为时尚早。

英国首相特雷莎·梅上个月确定了10月31日的新脱欧期限,给英国央行决策官员本周对经济进行更全面评估提供了空间。此前梅政府未能在3月29日的最初脱欧日期前得到国会对其脱欧协议的支持。

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下调未来三年通胀预期:

  ★上次英国央行鸽派升息

通胀报告基于市场利率预计,未来一年通胀预期为1.72%;未来两年通胀率为2.05%;未来三年通胀率为2.16%。

针对市场策略师进行的一项调查显示,英镑今年的大涨走势已经完结,英国脱欧相关疑虑将开始再次打压英镑走低。英镑在1月创下2009年以来最大月度涨幅。

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  ③关于薪资与通胀,近期薪资增速与预期相符,仍然存在不确定性,劳动力市场收紧,国内通胀压力逐渐增加;通胀接近峰值,在中期将朝2%的目标迈进。

纪要表示,GDP基本增长速度似乎略高于先前的预期,但略低于潜力。预计2019年一季度GDP增长0.5%,二季度将放缓至0.2%左右。英国央行上调2019年、2020年和2021年经济增长预期。

公投以来由于通胀上升且企业信心下滑,作为全球第六大经济体的英国现在落后于全球强劲的经济增长。英国央行行长卡尼在讲话中表示,英国投资将继续处于50年以来最弱水平。

英国央行季度薪资报告还显示,预计2018年四季度薪资增长3%(前次预期增长3%);预计2019年四季度薪资增长3.25%(前次预期增长3.25%);预计2020年四季度薪资增长3.5%(前次预期增长3.25%)。

  脱欧前景的不确定性是阻碍英国央行进一步加息的重要因素,上述因素也可能导致英国央行在未来加息路径上更加谨慎。

注:英国央行行长卡尼将在19点30分召开新闻发布会。

汇通财经易汇通软件显示,北京时间20:52,英镑兑美元报1.3983/87。

  汇通网元易认为,此次英国央行一如市场预期,维持货币政策不变;但其政策声明措辞偏鸽,没有就通胀升至3.1%置评,并指出GDP增速较第三季度略有疲软;这表明英国央行当前立场谨慎,并不急于进一步升息,短线利空英镑。

经济增速

英镑央行并预计,2018年四季度薪资增长3%(前次预期增长3%);2019年四季度薪资增长3.25%(前次预期增长3.25%);2020年四季度薪资增长3.5%(前次预期增长3.25%)。

  卡尼在上次决议后表示,利率决议是“开诚布公的”,英国央行将脚撤离油门的时间到了,升息是对货币政策的微调;英国脱欧协议或许意味着对英国央行政策的再校准。

通胀前景

英国与欧盟在谈判贸易伙伴新关系的过程中将会发生什么事,是卡尼及货币政策委员会(MPC)其他委员都无法掌控的一大变数。英国首相特雷莎·梅希望在下月敲定一过渡期协议,以确保在2019年3月脱欧之后的约两年时间内,英国仍能保有对欧盟全面准入。

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英国央行随后公布的纪要显示,需要不止一次加息以实现通胀目标。

英镑大涨走势或已结束

  周四(12月14日)欧洲时段,英国央行公布利率决议,以9:0的投票比例维持利率及购债规模不变,符合预期,政策声明略偏鸽;英镑兑美元小幅下挫近三十余点至1.3410;此次英银没有就通胀升至3.1%置评,并指出GDP增速较第三季度略有疲软;这表明英国央行并不急于进一步升息,短线利空英镑。

脱欧不确定性令企业投资承压

  决议公布前,彭博调查显示,接受调查的20位经济学家中,有19位预计,九名货币政策委员会委员12月将一致同意维持利率在0.5%不变;实际结果符合预期。

英国央行卡尼随后发表讲话称,英国的需求增速将会超过供给增速,通胀压力可能会更加坚实,英国CPI短期内可能再次超过3%;英镑较公投前贬值意味着出口正在“甜蜜点”。

  本周公布的英国CPI年率突破3%关口,攀升至2012年3月以来的新高3.1%,高于预期,超出英国央行3%的容忍上限;同时,这一水平明显高于英国薪资增速,进而意味着英国民众的实际购买力下降;料将令英国央行面临更大的紧缩压力。

他表示,过了5月英国央行就有无法升息的风险,因为英国和欧盟不久后就要为确定双方的长期关系争吵不休,这将给经济构成压力。

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但英国央行在随后公布的政策声明中表示,基准利率可能需要提前上调,因为英国经济成长速度快于预期,经济整体闲置产能占GDP比重不足0.25%,英银需要持续退出一些刺激措施。

  ④关于经济增长,英国央行认为,第四季度GDP增速较第三季度略有疲软;在未来三年内,政府11月预算占GDP比重将增加0.3%。

“零对冲”表示,令人惊讶的是强硬语言背后的原因:在季度通胀报告中,英国央行货币政策委员会一致认可一份声明,英国央行不再愿意容忍通胀在未来三年内高于2%的目标。

  ②关于脱欧,英国央行指出,脱欧仍然是货币政策的主要挑战;脱欧谈判近期进展减少了无序脱欧的可能性,并可能刺激信心

英国央行表示,经济预期建立在未来三年内加息三次的基础上,当局制定货币政策使通胀回到“更常规的水平”是合适的,通胀可能会在两年时间内回到目标区间。一些分析师则甚至预测,光是今年就会升息两次。

热点栏目

去年11月英国央行宣布逾10年来首次升息,逆转2016年公投脱欧后的一次降息,将基准利率回升至0.5%。英国将在一年多一点之后脱离欧盟。

  通胀超过3%,还意味着英国央行行长卡尼将不得不致函英国财政大臣哈蒙德,解释为何英国通胀率超出目标1个百分点以上。

北京时间周四(2月8日)20:00,英国央行公布2018年首份利率决议,维持各项政策参数不变,但英银在声明中称,可能需要提前加息。截至发稿,英镑兑美元拉升逾130点至1.4010,日内涨幅扩大到0.90%;短线英镑看涨,但有机构指出,英镑今年的大涨走势或已完结。

但实际情况要比公投时的多数预期乐观,2017年表现更是强于英国央行预期。央行已表示,计划逐步缩减刺激规模。瑞银固定收益分析师John Wraith说:“鉴于政治敏感性,MPC不会公开这么说,但我们预计他们5月会议的决策,将几乎完全取决于他们开会时是否已有一个过渡协议完成并且签署。”

具体数据显示,英国央行维持0.50%基准利率不变,同时维持4350亿英镑资产购买规模和100亿英镑企业债购买规模不变,均符合市场预期。英国央行货币政策委员会以9-0的投票比例作出了上述决定。

英国央行预期,英国未来1年内通胀维持在2.28%(前次预计在2.37%);未来2年内通胀维持在2.16%(前次预计在2.21%);未来3年内通胀维持在2.11%(前次预计在2.15%)。

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失业率预期下降

加息或提前

面临脱欧之际,英国经济脆弱性的迹象仍然不在少数。多项调查显示,英国1月服务业、制造业和建筑业增长均逊于预期。对消费者信心至为重要的楼市,自脱欧公投以来持续减速。

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