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金价或打破僵局,日元领涨非美

文章作者:澳门凯旋门官网 上传时间:2019-07-30

周二(2月13日)纽约盘前,美元指数没能延续上周强劲的升势。周二欧洲时段美指大幅下跌,而非美货币全线上涨。其中日元涨势较强,领涨非美货币。在美元走软的背景下,金价升至四日高位,而油价延续疲弱的态势。目前市场的焦点转向周三美国方面即将公布的通胀数据。

周二(2月15日)纽约盘前,美指疲弱态势依旧,但跌势有所缓和,而其他非美货币升势也放缓。金价震荡回落触及1350关口,在隔夜强劲上涨之后,维持回落调整态势。油价回落触及60.50关口,主要受累于美国产量大幅度增长的担忧情绪。

周二(11月14日)美元兑日元小幅上涨,但低于八个月高点,英镑兑美元持稳,在上日因英国政治动荡而下跌后整理跌势,英国议员本周将就政府的退欧计划进行辩论,纽元跌至一周低位交投。目前市场正在等待欧洲央行行长德拉基、美联储主席耶伦、日本央行行长黑田东彦、英国央行行长卡尼将在法兰克福欧洲央行主办的会议上进行有关央行沟通问题的座谈。

不少投资和金融机构对资本市场前景发表各自观点,这些资本包括外汇、原油、黄金、比特币等。本文收集各家机构最新的观点评论,供大家参考。

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★欧洲时段外汇行情回顾:日元领涨非美,美元承压走软★

★欧洲时段外汇行情回顾:美指延续疲弱态势,非美货币升势放缓★

★亚洲时段外汇行情回顾:英镑企稳,纽元跌至一周低位★

日本央行

★欧洲时段,美元兑日元重挫100余点,日元兑所有其他货币全线走强。日元走强主要因标普500指数期货和日本股指大跌,日本央行行长的人选还存在不确定性,同时技术上跌破重要关口,多头的的止损卖出也加剧了美元兑日元汇率的下跌。

★欧洲时段,美元指数回落触及两周低位,市场忧虑美国长期通胀上行,而经济前景并没有此前预期的那样好。

英镑兑美元持平于1.3115附近,在上日因英国政治动荡而下跌后整理跌势,英国议员本周将就政府的退欧计划进行辩论。

野村:五大理由说明日本央行无法让货币政策正常化。野村首席经济学家Takashi Miwa在报告中写道,日本央行“极不可能”会这么早就向货币政策正常化前进。

当前日本央行行长的人选存在不确定性,投资者担忧鸽派的黑田东彦可能会离开。分析认为,日本央行行长黑田东彦很有可能获得连任,但这并不意味着,他会永远将刺激政策维持下去。黑田东彦也已经证明,他有能力调整货币政策路径。

周三美国公布的核心通胀数据较预期小幅回升,但同时公布的零售销售数据却表现不佳,这引发了市场的担忧情绪,在通胀上升的同时,市场担忧美国经济前景,这对美元不利。同时,投资者还担忧美国长期财政赤字会进一步扩大,这对美元不利。

议员将在周二和周三就退欧议案进行辩论,据英国泰晤士报报导,执政党保守党已有40名议员签署针对首相特雷莎梅的不信任动议。

尽管最近有迹象表明通胀加快,但日本央行仍不太可能实现其2%的通胀率目标。即使通胀加快,实际市场利率也不太可能大幅下滑。

日内亚洲时段,日本央行行长黑田东彦在国会就货币政策等问题发表了最新讲话。黑田东彦表示,日本经济基本面和企业盈利均强劲,但是日本央行距离通胀目标还很远 。日本经济需要连续的货币政策,需要当前宽松的货币政策。

分析师认为,1月高于预期的美国通胀数据不太可能是新通胀趋势的开始,但2018年通胀可能继续攀升。另有分析师指出,近期一大风险在于市场波动性有望持续活跃;主要原因在于,美联储新任主席鲍威尔上任后,市场对美联储货币政策前景仍存在分歧。

另一焦点是,周二晚些时候欧洲央行行长德拉基、美联储主席耶伦、日本央行行长黑田东彦、英国央行行长卡尼将在法兰克福欧洲央行主办的会议上进行有关央行沟通问题的座谈。

黑田东彦在2017年11月讲话中提到的“利率反转”可能不会影响货币政策正常化与否的决定。存在通货再膨胀主义者被任命为日本央行行长或副行长的可能性。

技术上的止损盘也加剧了美元兑日元的跌势。美元兑日元跌至五个月新低,在108.00处的止损盘被触发;交易商指出,美元兑日元于108.00处的止损盘被触发,投资者们对日元的买需及金融市场的脆弱性均发挥作用。

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SMBC信托银行资深汇市分析师Keiko Ninomiya表示,主要货币今日进行区间盘整,但今日稍晚的欧洲央行举办的会议可能会有一些题材浮现。

货币政策正常化有可能刺激日元再度走强,而这正是安倍晋三不愿意看到的。

东方汇理在研报中称,美元兑日元汇率延续跌势,跟随标普500指数期货和日本股指的跌势。日经指数下跌,推动美元兑日元跌到了有可能迫使出口商为对冲风险而卖出美元的水平。

图:美指15分钟图走势

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日银对通胀预期过于乐观,2018年或被迫下修。

美银美林中期仍对美元兑日元维持建设性立场。该行指出,约两年前汇价大跌至111附近,不过当前不大可能出现类似的激进卖压,尽管目前仍处于下行之势,但中期仍维持建设性立场。

★美元兑日元自低位小幅回升,但仍然维持震荡下行趋势,后市仍然面临较大的抛售压力。目前市场仍然对日本央行行长人选存在担忧情绪,现任行长鸽派的黑田东彦将于今年3月份任职期满。

美元指数日内持平于94.48附近。美元兑日元小涨至113.66附近交投,但仍低于上周触及的八个月高点114.73。

丹麦丹斯克银行表示,一如市场广泛预期,周二(1月23日)日本央行1月利率决议宣布按兵不动,并调整对通胀前景的措辞。

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德意志银行对近期美元兑日元的大跌进行了讨论,称虽然日本养老金、保险商和其他机构投资者们已于110附近及下方低吸美元兑日元,不过买盘并不激进;海外投机者们持有的多仓规模相对较大。

东京Brown Brothers Harriman外汇策略师Masashi Murata称,美元得到美债收益率的支撑,但我真的对其没有走高感到意外。因此美债收益率与美元之间的连动可能已见失灵,但由于美联储料将在12月升息,美元(未来几周)可能走高。

这是同时发表经济展望报告的14次货币政策会议中,日银首次未调低通胀预期,不过该行仍认为日银对通胀的看法过于乐观,2018年稍晚将不得不下修通胀预期。基本预期为,在未来十二个月内,日本央行将维持利率在-0.1%不变,继续将10年期国债收益率控制0%附近,现任行长黑田东彦在4月任期结束后料获得连任,进入第二个五年任期。

图:美元兑日元15分钟图走势

该行指出,由于美债收益率上涨,短线不大可能扩大多仓头寸;日本各企业和机构投资们极有可能降低或避免3月底的市场风险,于110上方附近逢高抛售美元兑日元。

美国两年期公债收益率周一触及九年新高,因收益率曲线恢复了趋平走势,投资者消化了美联储12月升息25个基点的预期。

欧洲央行

★英镑兑美元上涨升破1.39关口,英国通胀数据超出预期,英国央行升息预期进一步升温。

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10年期美债收益率从周一美国市场收盘时的2.400%升至2.407%,11月8日为2.304%。

ZEW研究:欧洲央行被迫购买更多高负债国家债券。

欧洲时段,英国公布1月通胀数据,表现超出预期。进一步增强了深受脱欧疑虑困扰的英国央行升息的压力。

图:美元兑日元15分钟图走势

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据外媒消息,总部位于德国曼海姆的ZEW欧洲经济研究中心发布报告称,欧洲央行一直加大对公共债务高企国家债券的购买力度。研究显示,2015年欧洲央行购买的西班牙、法国、意大利、比利时和奥地利的政府债券规模为59.0%,但2017年购买比例增加至63.3%。

具体数据显示,英国1月CPI年率实际录得3%,持平前值并高出预期值0.1个百分点;英国1月核心CPI年率则录得2.70%,分别较前值和预期值高出0.2和0.1个百分点。

★欧元兑美元维持震荡上行,价格持稳于接近两周高位。汇价主要受到美元跌势的支撑而上扬。

纽元是亚洲时段波动最大的货币,纽元兑美元跌至一周低位0.6855一线交投,或将连续第四日收跌。

因此国家的债券购买配比进一步远离欧洲央行的资本钥匙;2017年购买的意大利、法国、比利时和奥地利的购买份额比应有水平高出10%。

荷兰国际集团认为,英镑的进一步上行并不一定需要英国央行5月加息;意外利好的英国经济周期和“英国脱欧”协商进展,均将影响英国央行正常化货币政策的规模和程度,较下次加息时间节点而言,未来数月该因素对英镑的影响将更大。

市场还在讨论,欧洲央行副行长人选问题。现任的欧洲央行副行长康斯坦西奥任职即将期满,接替鸽派副行长的人选的政策基调,这成了市场主要关注的焦点。消息人士称,法国将很有可能支持西班牙经济部长DE GUINDOS担任欧洲央行副行长一职。

纽元上周曾高至0.6980,因新西兰联储上调通胀预期,以反映纽元走软以及工党政府进行更多支出的计划。

欧银1月利率决议

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欧洲时段内公布的 欧元区贸易帐数据表现中规中矩,对市场的影响较为有限。具体数据显示,欧元区12月未季调贸易帐254亿,预期270亿;欧元区12月经季调贸易帐238亿,预期223亿。分析认为,欧元区12月未季调贸易帐低于前值,主要是源于欧元区经济加速增长导致进口量加大。

最新对48名分析师进行的调查中值预测,纽元一个月后将在0.7000,低于前次调查预估的0.7200。

欧银1月利率决议聊点啥?德拉基料强调这两点。

图:英镑兑美元15分钟图走势

IMF主席拉加德时段内发表对欧元区银行业的观点。她称,改善欧元区的任务仍未完成,欧元区仍需清理大量不良贷款,需要完成欧盟银行联盟。

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美银美林预计,欧洲央行行长德拉基将在周四(1月25日)举行的1月利率决议上强调两点,分别为:1、测序为货币政策前瞻指引中的铁定元素,是神圣不可侵犯的;2、交流方式的转变将是逐步的;本周欧洲央行管委会委员对欧元兑美元涨向1.23的速度进行了回应,预计汇价将易于受德拉基的鸽派言论影响。

★美元指数回落跌至五日低位,市场认为美国财政赤字料进一步扩大,同时也受到日元大幅走强的拖累。

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澳元兑美元小涨至0.7632一线交投,大致摆脱中国经济数据的不利影响;澳洲国民银行(NAB)的最新调查显示,澳洲10月企业现况指数飙升至20年最高位,销售和获利激增。

恒指

隔夜特朗普政府公布了2019年财年预算计划。计划显示,在接下来的十年间,美国的债务总额将会超过30万亿美元。这引发了市场对美国债务问题的担忧,这对美元不利。

图:欧元兑美元15分钟图走势

★原油期货方面:油价持稳,多空因素相抵市场交投谨慎★

分析称恒指未来一个月指数或有调整压力,但预料还没来到今年高位。建银国际证券驻香港的研究部联席主管苏国坚表示,从相对强弱指标(RSI)、MACD等技术指标来看,恒指短期已严重超买,可能未来一个月指数将有调整压力。

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★英镑兑美元震荡攀升触及1.4070,主要受益于美元走软。另外有关脱欧谈判的乐观预期也对英镑构成了支撑。

油价周二基本持稳,继续过去一周的谨慎交投氛围;因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动及中东紧张局势等利多因素,都被美国产出提高所抵消。

2月份指数可能有些调整压力,3月公布年报后,如果比预期好,可能支撑股指再往上。近期美元走弱,原材料、大宗商品相关的板块升得比较快;未来如果油价向下走,油股可能有些压力。

图:美指15分钟图走势

众多分析师依然看好英镑,因为近期公布的经济数据显示,英国通胀数据超出预期,英国央行升息预期进一步升温。

布伦特原油和美国原油上周初曾创2015年以来高位,但交易员称,此后市场即失去一些动能。

看好除了银行板块及保险股外,表现滞后的公用事业股票在恒指接下来调整前也可能是“避难所”。未来两三个月,年报若优于预期及美元走弱,可能是两个推升恒指的动力,建银国际依然维持恒指可能在今年上半年来到近34500点高峰的看法。

★欧元兑美元上涨50余点触及1.2350,受美元走软支撑,欧洲央行行长德拉基发表相对乐观的言论。

法国巴黎银行的分析师指出,欧洲理事会已经意识到,英国与欧盟委员会之间的脱欧谈判已取得了足够的进展,从而有望启动了下一轮谈判。该行分析师指出,谈判的关键在于最终的协议必须包括过渡期的条款,以及为英国和欧盟未来贸易关系定义框架的政策声明。

期货经纪商AxiTrader的首席市场策略师Greg McKenna称,油市相当平静。OPEC正讨论其政策并上调需求预期,但其影响似乎被美国活跃钻井数所抵消。

美元

欧洲央行在网上发布德拉基的视频讲话,德拉基在讲话中指出,欧洲已经从衰退中复苏,欧元区就业质量必须改善,新技术可能会创造更多就业机会而非损害就业机会。

荷兰国际集团(ING)的货币策略师称,目前,英镑投资者最关注的,莫过于脱欧谈判中关于过渡期的协议;料在3月22日至23日举行的欧盟领导人峰会前的这段时间,关于脱欧谈判的猜测将充斥市场;但英镑的相对弹性表明,英国脱欧的贸易环境与市场2017年所看到的情况已有很大的不同。

另外交易员称,中东紧张局势加大了供应中断的可能性,不过他们对于押注油价进一步上涨保持谨慎。

瑞信:历史证明美联储加息无力支撑美元,一年后美元或再跌10%。瑞信表示,尽管美联储持续收紧政策,但依旧无异于挽救疲软的美元;如果回顾过去2004的美联储加息历史也能发现类似的现象。

分析认为,欧洲方面的情况让投资者感到兴奋;最近几周,意大利和西班牙方面的情况显示,更多欧洲国家倾向于欧洲共同经济政策;此外,还有迹象显示,德国可能很快出现一个亲欧的联盟政府。

劳埃德银行的分析师对良好的英镑兑美元中期前景表示怀疑。该行分析师指出,受益于较好的英国经济数据,英镑兑美元今年触及英国公投后的新高,但复杂的脱欧谈判料将打压英镑,且美元重新走强;

自2016年年中以来,美国石油生产商产量增加14%以上,至创纪录的962万桶/日。

2004年和现在的全球宏观环境之间存在众多相似之处。欧洲和中国前景向好,大宗商品价格上涨,外国刺激措施减码,这些都让美国的继续加息和财政刺激显得黯然失色。

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该行仍预计美联储今年将加息三次,但加息四次的风险上升;预计英国央行将于今年8月加息,不过提早至5月加息的风险巨大;复杂的退欧谈判可能会在今年打压英镑,但预计到2019年底英镑兑美元将重返1.3800。

评级机构惠誉在2018年油气行业展望中称,假设“平均油价同比基本持平,近期布伦特原油突破每桶60美元的反弹势头可能无法持续。成本下降和美国页岩油产量增加长期内或将把油价限制在每桶60美元以下。

此外,华盛顿的支出僵局突显出过去一年已下跌超过9%的美元所面临的不利政治环境。虽然国会议员采取行动终结了美国联邦政府持续三天的停摆局面,但是交易员、投资者和策略师对这一世界储备货币的预期依然低迷。

图:欧元兑美元15分钟图走势

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国际能源署(IEA)周二称,全球石油需求只会小幅下降。不过,IEA根据现有法律和已宣布政策意向预计,到2020年代中期油价将升向每桶83美元。

瑞信驻纽约外汇策略全球主管Shahab Jalinoos回顾称:“那个时代的关键特点是,尽管美国经济增长强劲,但全球增长也是如此;那段时期提醒我,美元还可能继续走弱。如果情况继续下去,我认为没有任何理由美元一年后不能比当前水平低10%。”

★美元兑加元维持区间震荡格局,更多分析师看好该货币对上涨的前景。

图:英镑兑美元15分钟图走势

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巴克莱资本:美元极有可能暂停长期跌势。

道明证券的分析师认为,本周需密切关注美国数据数据、市场风险偏好及美元整体走势,美元兑加元汇价风险偏上行,倾向于完全做多,不久后料上测200日移动均线,一旦向1.25回撤,将新建多仓。

★欧洲时段原油市场行情回顾:油价回落触及60.50关口,主要受累于美国产量大幅度增长的担忧情绪★

★股市方面:沪综指收跌结束六连升,经济数据逊预期引发技术性回调★

巴克莱资本讨论了近期美元前景,称极有可能暂停长期跌势,本周经济数据将确认美国强劲的经济前景,核心数据将于周五(1月26日)公布,包括美国第四季度核心PCE物价指数和美国第四季度实际GDP等。

★欧洲时段原油市场行情回顾:油价跌穿59美元,IEA月报对油价的支撑有限★

油价在周三大幅走高,主要受益于美元走软。不过在周四的交投中美元的跌势放缓,而市场重新开始担忧美国原油产量大幅增加的背景。

沪综指午后突现跳水行情,尾盘拉升涨幅收窄;

澳元兑美元

欧洲时段,油价维持震荡下行态势,虽然IEA月报公布后,油价小幅回升,但很快油价收回涨幅,延续此前跌势。

周三的EIA报告中显示,美国原油产量再度出现大幅度的增加。另一方面,市场还对俄罗斯是否会坚定的维持减产表达了怀疑的观点。

上证指数周二收盘跌0.53%,下跌18.29点,报3429.55点;

荷兰国际集团:铁矿石对澳元的支撑将开始减弱。荷兰国际集团研究团队指出,虽然澳洲就业报告强劲、中国GDP数据意外造好且美元疲软,但澳元兑美元仍未能突破0.80关口。

国际能源署(IEA)公布月度原油市场报告显示,IEA预计在2018年全球原油需求上升140万桶/日至9920万桶/日。分析认为,IEA提升了原油需求增长预期,不过持续认为美国页岩油生产商似乎对原油供应构成威胁。

时段内,俄罗斯天然气寡头Gazprom表示,该公司2018年原油产出预计将稍微高于或持平于2017年的水平。

深证成指周二收盘跌0.96%,下跌112.07点,报11582.92点;

由于投资者视0.80为澳洲联储增加外汇干预的门槛,我们对澳元突破0.80并未太意外;下一个重要考验将是1月31日公布的澳大利亚第四季度CPI数据,在此之前,预计外部因素将继续决定澳元的短期方向。

俄罗斯能源部长诺瓦克时段内发表言论指出,当前市场暗示, 2018年原油均价料大约为60美元/桶。尽管美国提升页岩油产量,但原油库存整体还是下降的;美国页岩油产量的增长不会阻碍油市再平衡。

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沪深300股指周二收盘跌0.70%,下跌28.72点,报4099.35点;

对澳元构成支撑的铁矿石价格升势料逆转,预计铁矿石价格升至75美元涨势过度,预计到2018年第二季度将重返55美元/吨。此外美国实施的钢铁关税 ,目前美国商务部已经提交了232报告给特朗普,将有90天的时间就建议的政策行为作出决定,这也可能会抑制澳元多头上涨空间。

摩根士丹利的分析师认为,油价在未来数月料倾向于上涨;该行分析师称,尽管油价在过去几周丧失动能,但由于市场供应依然短缺,油价在未来数月料倾向于上涨,从而可能令远期曲线处于逆价差。

图:美国原油价格15分钟图

创业板指数周二收盘跌0.51%,下跌9.72点,报1896.72点。

英镑、欧元

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★欧洲时段黄金市场行情回顾:金价震荡回落触及1350关口,在隔夜强劲上涨之后,维持回落调整态势★

中国股市沪综指周二收跌,结束此前六连涨。分析师指出,今日公布的工业、投资和消费等宏观数据均低于预期,再加上大盘近日连续上涨后,获利抛压已显现,股指今日出现技术性回调,尾市跌势有所加快。

英镑看涨情绪创公投脱欧以来最高,欧元多头交易依然最受欢迎。

图:美国原油价格15分钟图

隔夜金价自日低大幅飙升了36美元,技术上金价的升势已经过于超买,而基本面上并没有出现太多支撑金价的强劲因素,因此价格在亚洲时间段出现回落调整,以修正隔夜的大幅度上涨的行情。

日经指数震荡收平,科技类股上扬 ;

上周全球外汇市场参与者再次增持英镑多头,越来越多的交易者进入并持有英镑多头期待英镑升值。

★欧洲时段黄金市场行情回顾:金价震荡上行触及1330,后市上涨动能不足★

渣打银行的分析师认为,黄金为投资者最近在全球股市抛售期间需要时提供流动性,“履行了它的职责”;鉴于这种股市抛售有时会导致避险买盘,但在这种情况下,黄金价格会下跌,一些分析师表示一些投资者清算了他们的黄金持有量以筹集所需的现金

日经指数基本收平,报22380.01点,日内一直在平盘上下波动;

野村证券分析师Bilal Hafeez指出,截止1月16日当周,杠杆基金将英镑净多头比例从30%增加至39%,为英国脱欧公投以来的最高水平;另一方面,资产经理人持有的英镑净空头从40%降至33%;英镑多头头寸目前升至脱欧后的高位。

欧洲时段,金价维持震荡上行的态势,主要受到了美元指数走软的支撑。不过金价上涨的动能似乎不足,市场多头仍然忌惮美联储加速升息的前景。

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半导体设备制造类股吸引买兴,而瑞穗金融集团则因业绩不佳而下跌。

此外机构依然对欧元最为乐观,欧元依然是投资者中最流行的多头交易货币。杠杆基金持有的欧元净多头从一年高位26%降至19%,资产经理人仍持有欧元多头,目前水平处于39%,基本符合6个月均值。

分析师称,上周多数时间黄金走势与股市不太挂钩,反而紧密追随美元的涨跌,相较于股市,黄金价值似乎较好,股市的持续动荡可能使黄金因波动率较低而更具吸引力。

图:现货金价15分钟图

澳洲股市指标S&P/ASX200指数周二收盘下跌0.91%,报5966.90点。

欧元兑美元

目前市场在密切关注周三美国即将公布的通胀数据,该数据或将给出金价明确的方向指引。

汇通财经易汇通行情软件显示,北京时间20:00,美元指数报88.84/86,现货金价报1350.10美元/盎司。

韩国股市综合股价指数收盘下跌0.10%,报2526.64点。

澳新银行:温和上修欧元预期,2018年底上看1.28。

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澳新银行温和上修了欧元兑美元的预期,预计一季度末、二季度末、三季度末和四季度末将逐步续涨向1.24、1.25、1.27和1.28;汇价进一步受利好因素支撑,上破2017年高点1.2092逐步吸引市场买盘;此外欧洲央行通过延长量化宽松(QE)购买来打压欧元走强的做法似乎愈显不妥。

图:现货金价15分钟图

★贵金属方面:金价持稳,美债收益率上升支撑美元★

法国兴业银行:押注欧元兑美元下跌,在1.2255做空。法国兴业银行预计未来数日欧元兑美元将下跌;1月欧元兑美元上涨2%,因交易员认为欧洲央行将很快开始让自金融危机以来的首次加息时间明朗化。

汇通财经易汇通行情软件显示,北京时间21:03,美元指数报89.77/79,现货金价报1327.00美元/盎司。

金价在1277美元/盎司附近维持窄幅整理的走势,美元受美国公债收益率上升的支撑,而亚股受围绕美国税改计划的不确定性拖累下跌。

从CFTC持仓数据和期权风险反转率来看,欧元兑美元容易受到意外负面消息的冲击;该银行经济学家不仅预期本周欧洲央行将按兵不动,也预计德拉基将冲淡市场对于该央行2019年出加息的预期。

美债收益率上升令美元在周二亚洲盘初获得支持,美元指数持稳在94.49。

技术上,汇价上周在日图上行通道顶部1.2340/80受阻后录得射击之星形态,不过缺乏回调的信号;短期支持位于前高1.21/1.2070,1.2290构成短期阻力。法兴银行建议客户看跌欧元兑美元,在1.2255做空,目标1.2100,止损设于1.2330。

美国两年期公债收益率周一触及九年新高,因收益率曲线恢复了趋平走势,投资者消化了美联储12月升息25个基点的预期。

北欧银行:德拉基1月决议料放鸽,短线欧元偏下行。

亚洲股市周二走势震荡,因投资者等待美国税改方面的进展,并在考虑美债收益率曲线明显趋平是否最终会成为经济放缓的先兆。

周四(1月25日)欧洲央行将公布1月利率决议,北欧银行认为近期欧元兑美元的上涨,及市场对欧洲央行第一次将加息10点的计价,与欧元区仍温和的通胀压力,及欧洲央行鸽派货币政策立场不符;虽然近期汇价的上涨不足以真正令欧银感到担忧,但足以令行长德拉基在决议后的新闻发布会上发表鸽派言论,因此短线欧元将面临部分下行压力。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周一公布的数据显示,11月7日止一周,对冲基金和货币经理的纽约商品期货交易所(COMEX)黄金和白银期货净多仓增长。

荷兰国际集团:德拉基1月料再度放鸽,宜低吸欧元。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust周一黄金持仓增加0.04%至843.39吨。

荷兰国际集团指出,本周欧洲央行将公布1月利率决议,对市场而言真正重要的是,行长德拉基在决议后新闻发布会上的基调,届时料再度放鸽,试图从言论上拉低欧元汇率,不过效果可能并不显著;欧银1月决议后欧元兑美元仍可能走软,支撑位料位于1.2140/50,一旦下破,将为投资者们提供买入良机。

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美元兑日元

汇通财经易汇通行情软件显示,北京时间15:27,美元指数报94.41/42。

荷兰国际银行:日本央行或持续放鸽,美元兑日元在110上方获支撑。本次日本央行政策会议可能比以往更受关注,因为最近市场存在猜测,认为日本央行可能正在寻求发出强硬政策转变的信号。但荷兰国际银行认为,尽管日本央行可能对经济持乐观看法,但对目前政策进行改变为时过早。

进入【新浪财经股吧】讨论

预计在会议后的新闻发布会上,日本央行行长黑田东彦将“先发制人”地表示对“无序的”外汇走势表示担忧。美元兑日元可能在110上方获得支撑。

CIBC:若日本央行维持货币刺激政策不变,则美元兑日元料将走高。CIBC World Markets称,如果日本央行维持资产购买计划不变、行长黑田东彦重申其宽松货币政策承诺,那么美元兑日元可能重获买盘。

该公司金融解决方案部门主管春木康称,如果日本央行债券或ETF购买计划维持不变,那么美元兑日元可能会反弹;如果黑田东彦重申实施宽松政策,那就可能出现进一步的后续买盘。不过,美元兑日元的反弹可能在112日元附近面临阻力;预计美元兑日元将牢牢保持在110-120日元区间中部,而且鉴于缺乏在下跌时卖出的动能,投资者在等待逢高减磅。

英镑兑美元

法农:英镑已处于超买状态,当前不宜买入。

法国农业信贷指出,英镑汇率处于极值水平,并不建议在当前水平买入,投资者们需重点关注将于周五(1月26日)公布的英国第四季度国内生产总值(GDP);当前汇价并不存在大量续涨空间,特别是考虑到投机多仓逼近多年极值水平,因此汇价可能已处于超买境地。

2018年英镑存续涨空间,但需新的乐观触发因素推动。

荷兰国际集团认为,虽然长期以来一直认为2018年一季度英镑兑美元将涨至1.40,但仍对汇价如此快速的上行略感意外,周二(1月23日)一度涨至该点位上方;2018年汇价将存更多上行空间,不过下一轮上行将需新的利好触发因素,即英国录得意外乐观的经济数据,及英国与欧盟就脱欧过渡协议达成君子协定。

美元兑加元

道明证券:NAFTA谈判不确定性高企,看跌加元。道明证券对美元兑加元前景进行了讨论,认为加元表现仍落后于其他G10货币。该行高频公允价值模型显示加元汇率仍高企,令其仍易于下行,倾向于维持看跌立场,因北美自由贸易协定(NAFTA)谈判存在风险。

本周将开启新一轮谈判,政策制定者们决定延长几天的时间以试图敲定一项协议,媒体报道暗示此轮谈判氛围紧张,不确定性或高企。此外表现好坏不一的经济数据也令加元于本周如鲠在喉。

纽元兑美元

西太平洋银行:纽元兑美元有进一步看向0.7400区域的可能。西太平洋银行研究分析师Imre Speizer表示,纽元兑美元在未来一周里有看向0.7400区域的可能,主要推动因素仍是美元的弱势。

其他一些因素例如处于高位且仍在上升的全球风险偏好情绪也起到一定作用,尽管中期来上我们对于纽元兑美元的看法仍是负面,不过主要基于纽元-美元利率差在今年会持续缩窄。

黄金

MKS PAMP Group:黄金的第一道支撑位或许在1月22日所及低点1331美元。

MKS PAMP Group交易员Tim Brown表示:“黄金的第一道支撑位或许在周一(1月22日)所及低点1331美元,第一道阻力位在最近所及高点1343美元,之后是1350美元的心理关口。”

Geojit金融服务的大宗商品研究主管Hareesh V.表示:“黄金可能从当前的水平上涨,因为股市可能出现修正,比特币已经又开始下跌。我们可能看到更多投资人买入黄金,这利好金价,2018年或多或少都会对黄金利好,对白银也是如此。”比特币周二(1月23日)在卢森堡的Bitstamp交易所下跌大约5%。

法国外贸银行:金价需要突破1347美元/盎司才能延续涨势。法国外贸银行研究分析师Micaella Feldstein表示,日图上金价的上行势头仍有效,因日图MACD仍看涨,回落看向1318美元/盎司将仅仅是修正性质。

金价预期会重新看向1340-1342(周图布林通道上轨),然后是1347美元/盎司(下行趋势线)。

若能突破后者,将会增加看向1355(日图布林通道上轨)以及1371(月图布林通道上轨)的动能,甚至看向1387美元/盎司。

支持位于1328-1330,然后是1318,1312和1292-1295美元/盎司。

原油

巴克莱:油价预期中包含2019年,预计布伦特原油均价将为57美元/桶。预计委内瑞拉产量将减少,经济增速预期将提高,因此认为2018年上半年油价将保持在60-70美元/桶的高位。

法国巴黎银行:2018年多数时间市场大体保持平衡,但第四季库存将会上升。

法国巴黎银行在研究报告中指出:“经济前景和寒冷天气导致石油需求加快增长,促使库存继续跌向OPEC的五年平均水平目标。2018年多数时间市场大体保持平衡,但第四季库存将会上升。”该行并称,已将今年油价预期每桶上调10美元,美国原油和布伦特原油均价料分别为每桶60和65美元。但也出现了价格可能出现调整的迹象。炼油利润大跌的情况最初是在亚洲,现在欧美地区也已出现,这是原料价格上涨,以及成品油供应过多的结果,预示着未来原油购买订单会下降。

巴克莱称预计今年布伦特原油平均价格在每桶60美元。

花旗银行:OPEC关心的是油价和短期收益而非库存过剩。

花旗银行分分析师称,OPEC的目标是转移注意力,OPEC估计的库存仍过剩1.2万桶偏离了目标,过剩库存将在10月前消除。该投行认为,供应过剩已经消失,2017年12月全球石油库存已经达到5年平均水平,即使天数覆盖范围,现在的库存也低于5年平均水平。

比特币

华尔街日报:继期货后,比特币回购协议也将出炉。一位前高盛银行家Alex Grebnev计划在2018年晚些时候推出一个数字货币平台,允许私人或机构投资者达成所谓的回购协议。

这个名为Oxygen的平台将让投资者通过出借加密货币来盈利,而目前这种资产并不产生任何收入。该平台将收取交易手续费,面向Changelly现有的160万客户和其他加密货币持有者;Oxygen还允许投资者像对冲基金一样做空加密货币。

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